为进一步深化客户关系，提升客户对保险的认同感，满足客户对于“中国式现代化”下财富管理与企业家业的新需求、新思考，建行山东省分行特别联合建信人寿山东分公司于2023年3月9日在烟台南山宾馆举办”圣境心旅”高端客户讲座活动，来自全省的近100名客户共同参加。
本次活动，建行山东省分行个人金融部副总经理王惠平、建行烟台分行副行长程刚、建信人寿山东分公司副总经理贾晖共同出席。
活动开始前，由王惠平副总经理致词，欢迎参与本次活动的嘉宾，介绍建行山东分行深入践行新金融理念，坚守服务初心，提升财富管理服务水平，与客户共建财富理想，并引出本次活动背景和主题。
活动邀请到了国内知名税务专家常世旺教授，常就《新时代背景下的私人财富管理》为主题进行分享，通过地产市场行情、大类资产基本走势、金税四期与税务风险、金融工具在财富管理中的运用四个维度精准分析了当前高净值客户家业企业布局，为身处新时代下的民营企业家带来了新思考。
本次活动从当前复杂多变的金融经济形势出发，到企业、家业的隔离与传承，最后通过详细解读保险金信托的强大功能，与在场客户需求进行匹配，现场客户倾情投入、反响热烈。