建行山东省分行联合建信人寿山东分公司成功举办“圣境心旅”客户活动-济宁站

1颖
创建于2023-03-13
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 为进一步深化客户关系,提升客户对保险的认同感,满足客户对于“中国式现代化”下财富管理与企业家业的新需求、新思考,建行山东省分行特别联合建信人寿山东分公司于2023年3月7日在济宁曲阜尼山宾舍举办”圣境心旅”高端客户讲座活动,来自全省的近100名客户共同参加。

  本次活动,建行济宁分行高级客户经理王强、建行山东省分行个人金融部业务经理李竹君、建信人寿山东分公司银保与网络业务部总经理亓文共同出席。

  活动开始前,由王强高级客户经理致词,欢迎参与本次活动的嘉宾,介绍建行山东分行深入践行新金融理念,坚守服务初心,提升财富管理服务水平,与客户共建财富理想,并引出本次活动背景和主题。

    活动邀请到了裕世律师事务所人气讲师邓淼今,邓律师就《中国大变革下的企业家业财富新布局》为主题进行分享,通过税务、家业、企业三个维度精准分析了当前高净值客户家业企业布局,为身处新时代下的民营企业家带来了新思考。
   本次活动从当前复杂多变的金融经济形势出发,到企业、家业的隔离与传承,最后通过详细解读保险金信托的强大功能,与在场客户需求进行匹配,现场客户倾情投入、反响热烈。
 
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文章由 美篇工作版 编辑制作
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