为进一步做好单位柜面服务联动支持，让客户经理更加清晰、直观的了解柜面业务办理流程及要求，减少由于沟通不充分而引发的误解，西安分行运营操作室根据总行制度，结合监管要求，整理了柜面业务办理过程中需要客户经理配合尽职调查的业务场景，制作了客户经理"尽调一点通"宣传材料。
营业部会计经理安排专人通过一对一介绍的形式，对账户类、网银类、解除支付监管等业务与客户经理进行宣讲交流。
咸阳分行将在今后的工作中持续优化账户服务质效，秉承“预约有对接、办理有时限、服务有温度”的总体要求，积极与客户经理沟通，做好业务对接，为分行“业务+运营”发展贡献力量。