“智享洞见 慧建未来”2023年烟台高峰论坛成功举办

建信人寿烟台中支银保部
创建于2023-03-03
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       2023年3月3日,“智享洞见 慧建未来”2023年私人银行高峰论坛隆重召开。市分行副行长程刚、个金部总经理文严梅、私人银行中心总经理曹风芹、烟台中支总经理李洪斌、营销总监臧春红以及各支行分管行长、网点经理、客户经理携各行客户参会参加本次活动。烟台分行121名私人银行客户齐聚一堂,共同探讨资本市场的新趋势,财富守护及资产配置方法。

      活动伊始,副行长程刚致辞,表达了对到场嘉宾的热烈欢迎和衷心感谢,并介绍了建行烟台分行坚守金融服务本位,顺应时代要求,在乡村振兴、普惠金融、绿色金融、住房租赁、金融科技、财富管理等各个领域的金融实践,以及建行私人银行在“资产配置”、“家族信托”、“保险金信托”等方面取得的荣誉与成效。

      本次活动特邀王芳律师做精彩授课,王芳律师从“2023年中国八大新变革”,“金税四期”,“共同富裕下行业版块面临洗牌”以及“家族企业传承规划”等方面深入浅出的讲解了如何为企业和家业保驾护航。  

       各支行分管行长也陪同客户来到现场,与客户共同学习,加深感情,提升专业水平。同时借助本次论坛机会,私行客户经理与支行密切配合,向客户讲解“资产配置”“家族信托”“保险金信托”,各行客户经理也抓住活动前后时间,积极与客户交流沟通,并借助活动现场签单300万,意向400万。

       本次活动异彩纷呈,客户体验度较高。烟台中支力求更高品质、更高专业度的服务,不断满足高净值客户的多样化需求,努力提高服务质量,以财富综合解决的方案回报广大客户的信任与托付!

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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