培训背景
为助推代理金融及资本保险业务高质量转型发展，从专业培训中拓展思路、汲取新知、强化技能。中国邮政集团河南省分公司领导前期进行精心准备和部署，排除万难，特于8月14-19日开展了第一期为期4天的全省理财经理队伍阶梯能力素质提升培训班。
课前班会
8月14日晚，来自全省18个地市的优秀理财经理齐聚郑州正商建国酒店，开展课前班会宣讲班级积分和小组奖励政策，各组成员积极讨论组名、组呼，争先恐后进行风采展示。
戴上我们阶梯班专属的胸章，欢迎各位伙伴正式成为阶梯班的一员。
晚上进行了前期成果的检验，各位伙伴都取得了不错的分数。
开班典礼—领导致辞
8月15日，省公司贺总做开班致辞，强调培训的重要意义，提出更高的要求也为各位优秀理财经理提供了更广阔的提升空间。 提出以下四点要求：
1）空杯心态，知道自己想要什么，才能针对性的提升。
2）提升专业度，不光是财富专业，更是自身能力和运营的专业。
3）注意个人行为规范，彰显邮政风采。
4）加强疫情防护，注意安全。
优秀学员代表发言
来自驻马店新县的理财经理贾凯雪作为优秀学员代表发言，分享学习心得，代表全体学员感谢省公司领导提供优质的学习成长机会，在阶梯班聆听到最专业、最前沿的理论知识，学习到最实用、最有实效性的客户营销实战技巧，提升了个人的市场经济分析能力，如何用资产配置来应对当下震荡的经济形势，用不同的金融工具组合投资，分散风险，帮助客户实现资产保值增值，并与大家约定一起去接受更加专业、系统、科学的指导和提升，祝愿彼此在专业成长这条道路上越走越远，越走越宽。
带领全体学员宣誓，立志成为河南邮政财富管理专业人才。
快乐工作，成就自我
8月15日上午，由国家二级心理咨询师、高级企业培训师侯华玲老师；高级管理咨询师、全国杰出管理导师获奖者郑玉智老师共同带领大家开启沉浸式的学习！
变革的时代要有变革的思维，金融业资产管理型人才是发展方向，抓住一个点做深做透，需要的是综合性人才，提升认知很重要，认知影响行动！眼界决定宽度，观念决定思路，思想决定未来！
群力群策，小组集思广益热烈讨论团队队呼和展示形式。
从团队展示中展现差异化、创意性、以及创新思维在工作中的重要性，同时在有趣味的相互竞争中调动大家的积极性。
被动等待比主动出击更有效率；
有目标比没有目标更与效率；
自我激励比外部激励更重要；
心智模式成长的循环模式
认知的本源：认知—行动—觉察—再认知
努力做“有钱”人，成为“值钱”人，让学员意识到“值钱”的人永远比“有钱”的人更重要，永远不要吝啬做对自己成长和提升自己能力的事！要运用好自己的技能，不断提升自我，拥有学、习、悟的能力：学历不等于能力，学到知识，练习技能，悟出道理，并且运用到职业中。
阳光的积极心态
心态影响行动
行动变为习惯
习惯养成性格
性格决定命运
只有用积极的的心态，去学习、经历、实践、总结，才会一步步改变，一步步提升，温暖自己，同时也照亮别人。
修齐治平，知行合一
人生是短暂的，应该有明确的目标，知行合一，无论做什么总是要有所作为。生活应该丰富多彩，应该不断的求索、追求、奋斗，尽管前进的路上有汗水、有眼泪，但只要我们学会接受痛苦，努力克服困难，就一定会有所收获。
两位老师擅长在互动中传道解惑，通过生命纸条游戏在活动中总结经验，将漫长的职业生涯显性化，更加突出生命及职业生涯的短暂，让学员们更加珍惜当下的每一刻。
商务礼仪
“礼出于俗，俗化为礼”，如何通过商务礼仪提升自我，体现在工作、生活的各个方面，两位老师从站姿、坐姿、行姿、着装、用语礼仪五个角度为学员们展示职业形象的基本要点。
各团队展示站姿口诀和职业形象自检六部曲。
训后分享
侯老师的激情、郑老师的沉稳给大家带来满满的正能量。学员们有感而发，备受鼓舞，意识到有目标有行动，积极热爱生活和工作，勇于创新，在有限的职业生涯中，规范职业素养，做最专业的的理财经理，创造更大的价值。
超燃动力训练营
8月15日晚，知名财富管理导师陈燃老师，带领大家开启超燃动力训练营的课程，学员们期待满满！
基金营销及异议处理
陈老师引导大家学会场景化营销，启发客户意识到自己风险，分析基金营销常见异议处理，面对基金亏损给出实用性话术，为大家讲解基金营销路径、基金定投方法原理等专业知识。
通过陈老师大量的案例讲述与分析，教会学员与客户交流的艺术：复杂的语言简单化，难听的语言要柔化，互动式的课堂问答,从实际出发美化保险产品销售过程中话术。
课程现场陈老师分享“固收+和传统银行理财的特征”引导学员利用电梯故事，和客户讲解基金定投的方式方法，现场演练话术，栩栩如生，学员投入其中。
保险营销实战练习
陈老师结合详细案例讲解人生“五金”规划：婚嫁金、创业金、教育金、养老金、传承金，结合不同客户身份，如何识别风险与切入需求。助力参训学员服务客户时能更好的规避风险，为客户提供专业的资配规划！
通过法律法规深度解读各种税务风险，结合热点案例教学员如何通过营销工具给客户做资配及风险保全设计。
电话邀约要点及异议处理
按照太极沟通法模型，分组讨论常见客户问题及异议处理，陈老师远程点评修改优化，学员积极克服线上学习条件，集思广益参与讨论，营销难点，现场答疑，精彩绝伦！
经典案例一对一线上讲解、现场演练。
面试通关
为了使课堂上学习效果最大化，将知识灵活运用，最大限度消化吸收干货内容，特别开展话术面试通关环节，以小组为单位，全体学员轮流通关，模拟演练场景，评委老师指导点评打分。确保落实人人掌握，题题熟练，拿来就用，快速复制！
通过不断的演练、话术记背、将复杂的资产配置变成简单化、工具化的课程干货，进而形成可操作、高效提升的技能。
结业典礼
经过四天四晚的比拼学习，各个小组比学赶帮超，最终通过激烈角逐，评选出三个优胜小组第十二组、第七组、第五组及优秀组长第十二组组长刘洋、第七组组长赵娜、第五组组长段海莉。
磐石教育副总经理吴总做结业总结：
1、感谢省中邮和省金融领导的支持及对本次培训的重视；
2、通过通关验收表达对学员学习成果的肯定；
3、希望各位学员带着满满的知识为地市伙伴做好转培训工作；
省金融郭栋栋老师做结业总结：
1、感谢中邮保险和磐石教育为大家提供的培训机会；
2、课后要重点熟练话术手册，做到学以致用，取长补短；
3、希望各位优秀的理财经理在自己的岗位上发光发热，创造更大价值！
集中面授干货纷呈，诸位学员摩拳擦掌迫不及待投入到与客户的资产配置专业实战中，希望诸位学员都能学以致用，将课堂知识转化为生产力，用专业价值获得客户的信赖。
预祝大家业绩长虹！将河南邮政的业务带到新高度！