河北省分行成功举办2023年财富管理能力提升训练营

河北省个金部
创建于2023-02-11
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       为进一步提升河北省分行个金条线财富管理能力,提升客户经理营销专业技能,2月11日全天河北省分行个金部联合易方达基金公司和择尔裕金融举办了“财富管理能力提升训练营”,本次训练营聚焦“基金+资产配置”为客户经理带来一场专业精彩的财富管理能力提升课。

       全辖个金部、主管行长、私人银行顾问、个金客户经理分别在现场和视频集中参训,省分行个金部分管总付云就当前财管业务形势及本次训练营的培训目标进行了开班宣讲。

       易方达公司对当前市场环境进行了分析。

       本次培训围绕当前市场环境下,客户配置基金的重要意义,如何配置基金,如何进行售后管理等多方面,并就资产配置的的核心逻辑和实战运用对客户经理进行了深入的实战培训和交流。

        参会人员进行了分组学习和讨论,并就具体的基金产品设置了多次通关演练,各组人员热烈讨论,积极参与,现场学习气氛高涨。

       最后个金部对全员做了云端银行营销线索的现场模拟演练。

       本次培训经过全天的集中授课和场景通关,对参会人员一线实战工作的提升与指导意义重大,客户经理将尽快将技能转化为产能。河北省分行将抓好当前财富管理业务发展契机,做大财富管理,在服务好居民共同富裕的同时实现自身的壮大。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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