E办公对公业务智享专版使用指南
公司金融信息化系统3月版已于2022年3月19日,新版本优化央企客群管理功能,推动对公智享专版建设,同时推动智享营销系统功能移行。锐道咨询特编写了对公业务智享专版使用指南,便于大家随时了解数据情况,沟通工作,服务客户。
一、对公业务智享专版登陆路径
1 . 登陆工银E办公,点击“专版切换”,选择“e服务专版”,切换至“对公业务智享专版”。
二、机构信息查询
点击“机构”模块,可切换查询支行、网点公司存款、公司贷款、公司中收信息。其中公司存款每半个小时更新一次数据。
三、营销方案功能
1.选择“营销方案”功能,选择所属机构,输入要查询的客户客编或4字以上客户名称,点击搜索。
2.功能介绍
营销方案功能支持查询客户注册日期、注册资金、控股股东、法人代表、经营范围等基本信息,客户分析,并分析客户开户情况、我行资产情况、我行产品使用情况等信息,根据客户分析提供产品方案推荐、服务方案推荐,便于客户经理精准营销客户。
四、精准查询功能
1.点击“客户”模块,输入客户名称,查询客户信息。该模块支持模糊查询。
2.功能介绍
可查询辖内客户,也可跨辖区查询重点客户。模糊查询结果可按照公司存款、公司贷款、公司中收、客户贡献、信贷质量信息进行排序。
选择要查询的客户,可联动查询客户所属机构、客户经理、高管信息/账户信息、代发工资、关联客户、资金流向等基本信息,也支持查询客户存款、贷款、客户贡献、中间业务、全产品使用情况。