邬瑜骏——银行金融专家、金融学博士 CFA /FRM

【专家介绍】

·银行咨询专家

·第一财经特约评论员

·新加坡南洋理工大学 金融学博士

·哈尔滨工业大学（深圳）特聘副研究员

·原GARP全球风险管理师协会 地区总监

·南京大学、同济大学、南京信息工程大学、武汉学院、汉口学院、武汉工商学院等高校特聘兼职教授 

·CFA注册金融分析师持证人

·FRM全球风险管理师持证人

·香港财经分析师协会（HKSFA）会员

·注册金融分析师协会(CFAI)会员

    邬博士是金融领域咨询专家、财经评论专家，国内多档财经栏目特邀嘉宾。是国内多家商业银行零售金融创新转型、高端财富管理领域特聘专家，对中国宏观变革趋势下的零售金融转型发展、资管新政下金融机构财富管理业务发展，和高净值客户的资产配置策略有深入的研究。

    邬博士有超过十年商业银行转型发展咨询项目的经验，帮助过多家商业银行建立零售转型模式、财富管理建设的营销管理与产品体系等，服务过金融机构项目包括工商银行总行十大专业人才项目（2016-2021）、工商银行总行311人才体系建设项目（2018-2021）、工商银行总行深港联动班项目（2018-2021）、浦发银行总行二级分行个金行长培训（2018-2020）、浦发银行社区金融雏鹰计划（2014-2017）、中信银行中信红项目（2015-2018）、平安银行社区金融项目（2014-2017）、上海农商行总行零售转型项目（2014-1016）、桂林银行总行社区金融项目（2015）、重庆银行总行特色支行项目（2013）等、帮助商业银行制定现代零售银行转型发展战略和流程构建与落地。

    邬博士的课程“泛资管新形式下金融机构转型发展”课程被评为工商银行总行“十大专业人才系列”精品课程，“资管新政下价值客户资产配置策略”课程为工总行个人精英客户培训系列课程（超15期）学员评分第一的课程。邬博士还为包括中国银行总行、兴业银行总行、中信银行总行、浦发银行总行、华夏银行总行、汇丰银行（中国）、平安银行总行及各省级行提供资产配置策略、财富管理、零售转型等课程。

    在金融教育方面，邬博士曾任教于新加坡南洋理工大学南洋商学院，复旦大学国际金融系，厦门大学财务管理和会计研究院，覆盖主题包括现代金融创新发展专业课程。现为同济大学经管学院、厦门大学财务管理与会计研究院、东北财经大学国际商学院等高校特聘兼职教授。

【课程推荐】

系列一：宏观经济分析与金融机构创新课程：

·《疫情后时代资产配置策略-兼评大类资产的走势》

---工商银行总行杭州研修院：理财经济专业进阶系列培训（2020直播）

·《投资“新”常态-宏观经济分析与大类资产投资策略》

---工商银行总行十大专业系列人才工程：投资专业序列人才培训课程（2015-2018）

    ---工商银行总行十大专业系列人才工程：个人客户经理专业序列人才培训课程（2015-2019）

· 《国际经济形势分析与海外资产投资》

    ---工商银行总行十大专业系列人才工程：投资专业序列人才培训课程（2015-2018）

·《中国供给侧改革路径下的金融行业创新模式》

    ---中泰（齐鲁）证券、方正证券中高管培训课程（2016-2018）

·《备战衍生产品交易资质：金融衍生产品定价、交易与风险管理中应用实践》

    ---华融金融租赁高管系列培训课程（五期）（2018）

系列二：零售银行转型发展课程：

· 《疫情后时代商业银行差异化创新发展策略》

---2020年银行高管直播公开课（2020）

· 《变革时代下商业银行竞争格局环境与经营策略》

---南京大学商学院EDP项目课程（2017-2019）

· 《宏观经济形式分析与零售银行转型发展》

---邮储银行，邮政代理金融高管培训课程（2012-2019）

---浦发银行二级分行分管行长培训课程（2018、2019）

· 《变革时代下的零售金融3.0创新发展》

---中信银行总行一级分行分管行长培训（2017）、中信银行各一级分行中高管培训（2016-2018）

---工商银行一级分行中高管培训（2016-2019）

· 《逐鹿社区银行、零售银行差异化竞争之路》

---浦发银行总行社区金融管理人员“赢在中场”培训（2017、2018）

---重庆银行、上海农商行、桂林银行、晋城银行、齐鲁银行、高淳农商行、瑞丰银行等中高管培训（204-2019）

· 《社区银行产能提升策略训练营》

---平安银行总行社区银行店长轮训项目（2015、2016）

---兴业银行总行社区金融项目轮训（2016-2017）

· 《变革时代下的零售金融发展前沿趋势和客群营销》

---工商银行总行深港联动人才工程课程（2018、2019）

系列三：高端财富管理与理财规划类课程：

·《变革时代下高净值客户金融资产配置策略》

---工商银行总行私行条线人员培训课程（2018、2019、2020）

---兴业银行总行私行条线人员培训课程（2017、2018）

·《基于客群分类下的资产配置实战训练》

---诺亚财富领航计划培训课程（2016-2018）

---邮储银行、邮政代理金融总行精英内训师培训课程（2015-2018）

·《保险在中高端财富管理中的运用》

--- 中邮人寿、高傅财富、MetLife大都会人寿、中宏人寿精英客户经理培训（2015-2019）

·《财富管理策略：综合资产配置下的基金投资规划》

    ---各大商业银行省分行客户经理培训课程（2013-2019）

【培训过的机构（部分）】

1、商业银行

工商银行总行、中国银行总行、农业银行总行、交通银行总行、兴业银行总行、中信银行总行、浦发银行总行、广发银行总行、平安银行总行、邮储银行总行、汇丰银行（中国）、瑞丰银行、重庆银行、桂林银行、齐鲁银行、南京银行、晋城银行、上海农商行、高淳农商行等商业银行总行及各省市级分行

2、保险公司

中宏保险、联泰大都会人寿、泰康人寿、富德生命人寿、工银安盛人寿

3、证券公司

中金公司、方正证券、齐鲁证券、华泰证券、联合证券

4、基金、财富、资管等金融机构

银华基金、国投瑞银、诺亚财富、高傅财富、平安财富、锦安财富、华融金融租赁

5、高校

清华大学、复旦大学、南京大学、同济大学、东北财经大学、江西财经大学、广东外语外贸大学、中国海洋大学、重庆理工大学、湖北商贸学院、昆明学院、武汉学院、金陵科技大学

宏观经济讲师、十四五规划讲师、财富管理讲师、数字化转型讲师、 零售银行讲师、银行专家讲师邬瑜骏