为做好理财经理后备人才储备，进一步提高理财经理队伍综合服务能力及营销能力，更好的为高净值客户做好专业服务，同时为年底收官及开门红提质增效赋能，威海分行拟举办本期《赋能提升 蓄力前行---理财经理进阶式培训》。
分行戴行长为本期培训班进行开班讲话，重点强调本期培训班举办的重大意义以及本次培训班高品质师资的配备，希望大家认真学习，勇于实践，成为一名更优秀的理财经理。
为做好针对性赋能提升，本次培训按照高、中、初级理财经理分别针对性授课各一天。
高级理财经理重点解析《企业家客户的开发与经营》，专家讲师从近几年企业家客户财富值比例上升探讨企业家客户的重要性，从而引起理财经理针对该类人群的足够重视，课程从富人心理学、如何高效KYC及策划活动方案、专业呈现等方面进行理财经理专业赋能。
【把握需求 精准出击】
不同的人群有不同的需求和痛点，作为理财经理，需要认真分析不同人群的特点，了解他们的背景、需求、难点，对症下药，帮助客户解决问题，取得客户的认可和信赖。
【对症下药 策划活动】
了解客户群体的特征，就可以有针对性地开展工作。老师梳理了七种营销场景，使学员对于营销有了具象化的认知。同时给大家讲解营销活动策划，协助大家通过举办沙龙等精准获客。
【建立信任 高效KYC】
信任是人际交往的第一步，老师跟学员讲解了如何取得客户的信任，通过案例研讨等方式，为学员们讲解了如何获取客户的关键信息，对客户情况进行分析诊断，以便为客户更好地资产配置。
【方案撰写 专业呈现】
方案展现能力，是对理财经理的专业要求。老师在课程最后环节为各理财经理梳理方案撰写重点内容及注意事项，以期为客户带来更加专业的服务和获得客户的信任。
中级理财经理《理财经理营销技巧与资产配置能力提升》专题，专家讲师从投顾角色定位、产品配置方法等方面进行讲授，课程中老师尤其推荐了实用的资产配置工具，并教授理财经理资产诊断与配置的有效方法，整个培训过程高节奏、高收获，受到广大学员的普遍好评。
【理清角色 正视价值】
理财经理不是一个单一的角色，是兼顾了各项能力的客户财富顾问，理财经理重点为客户提供两方面价值：分别为专业和情绪双重价值。
【产品组合 合理配置】
产品组合式营销与资产配置是目前理财经理面临的重要专业要求，专家讲师分析了各类金融类产品如投资类、保障类等的特点和配置逻辑，并推荐了时下最好用的资产诊断工具，使学员获得了更有利的实用工具。
【课后练习 成果巩固】
为更好地巩固培训效果，培训还设立了课后练习环节，结合老师提供的实用工具，学员们加深了对课程的理解，也为后期工作中的实际运用打下了良好的基础。
整个培训内容干货满满，学员积极投入，并认真做笔记，为日后的自我提升做好储备。
初级理财经理《理财经理岗位职责与客户服务能力提升》，因疫情原因改为线上举行，全行三十余名优秀的理财经理参加了此次培训，行领导及其他理财经理等30余名人员列席了此次培训。
个金部曲主任做开班讲话，首先介绍了本次培训的背景和内容，希望培训能切实为理财经理的工作提供助力。并对本次培训提出了期待，希望参训人员培训结束后能进行总结提炼，将培训内容用于日常工作及开门红的竞赛中。曲主任还介绍了在训后将对全辖的理财经理有为期三周的标准化一日工作流程固化练习，最终为实现业绩赋能。
【角色认知 能力拆解】
目前银行面临着客户的两大转型，客户方面从流量时代转向存量时代，产品由单一产品转向复杂的复合型产品。在这种背景下，理财经理的岗位职责和核心能力也发生着变化。课程老师从六个方面拆解了理财经理的核心能力，新的形势下，理财经理必须强化自身技能，做难而正确的事，为客户提供专业的服务，做好客户的理财顾问。
【过程管控 固化流程】
理财经理日常工作内容规范是基础，结合目前行内标准化一日流程工作背景，专家讲师将工作拆解分类，提醒理财经理按照重要程度分配时间和精力。将一天工作中的重点及指标进行梳理，强化过程，固化为日常工作流程，有效利用工作时间。
【把握节奏 以始为终】
多年以来，银行形成了一套行之有效的营销节奏，并取得良好的效果。在新形势下，老师打破常规思路，提供了全新视角，赋予传统营销节奏新的内容。同时，老师还介绍了其他银行卓有成效的营销活动，给学员提供了很好的借鉴作用。疫情时期，客户到现场的情况越来越少，零接触服务和活动成为主流，理财经理要主动出击，迎接变化。
【三台合作 实现增量】
向存量要增量，不是一句口号，需要前、中、后三台通力合作，实现增长。银行服务的每个环节都是实现增长中不可或缺的部分。领导者要做好产品、礼品、人品三品建设，中台要通过赋能抓转化做好精准营销，前台通过名单管理抓重复交易。老师还为大家提供了四率四必须的工具，可以通过四个转化率和四项必须工作，提升工作效率。
【客群细分 精准维护】
客户不同，投资理财的需求也不尽相同。老师重点讲述了客户的分群和营销侧重点。从客户的风险承受能力、家庭生命周期、职业等各个方面对客户进行了分析，为大家提供了宝贵的思路。
【课堂互动 小组PK】
为了提高学员的学习兴趣，培训采取分组PK的形式，提高了学员的参与度和积极性。通过PK，本次培训评选出了最佳云小组和最佳云个人。
在师生共同努力与积极参与下，本次培训班完美收官，期待参训人员在未来工作中结合所学，付诸实践，踔厉前行，更有效地开展工作，展现实力，做客户信赖的专业理财顾问！