2022年11月22日，长宁新华路支行召开首场重点客户客情分析会。会议由长宁新华路支行网点负责人兰剑行长主持，网点内全体个人客户经理以及综合客户经理参加了此次会议。
首先，由个人客户经理针对本次客情分析会挑选了三名有企业背景的私行客户进行了客户综合情况分析。C企业主是我行私行客户，其名下企业是网点日均存款体量最大的公司客户，但目前网点与企业的紧密联系程度仅限于财务和财务负责人，对于企业实际控制人仅有为数不多的几次拜访，开展完贷款业务后后续并没有过多的沟通和接触，从个人端营销角度来看，与客户触点不多，个客多次营销联络，均遭到了拒绝，但企业主的个人金融资产庞大，有深挖的潜力，网点负责人建议个客需坚持定期维护，可以从企业文化出发与客户保持沟通，拉进距离，同时在发生对公业务时，随时与综客保持积极沟通，对公对私尽可能联动上门营销，与客户建立更深入联络。
第二个客户为个人客户经理L的一名熟客，前期签约私行，后因购房资金流出，目前在我行资产规模约100-200万，主营范围为海鲜批发，该客户在日常经营中会有较大的贷款支出，故由个客转介绍给了综客，并办理了企业融资业务，个客分析该客户有较大挖掘潜力，其在外地还有相关对公业务，后续将联动综客共同上门拜访、再次深挖客户的实际经营需求，并提升我行个人金融资产。
第三个客户情况为综合客户经理X的一名企业客户，其关联企业日均存款600万左右，其项目合同多为销售采购大金、美的等品牌，销售量大，但现阶段个人端还未完全对接上，从客户背景了解下来，个人金融资产在200-300万，但行外预估还有一定资金量，后续个客将持续不断深入建联。
随后，兰剑行长对三名客户分别进行了分析和总结，并提出后续要求：三名客户均是网点内的企业客户以及个人客户经理的管户，因此无论是企业端还是个人端，后续都需要抓住机会多多联系客户，既要在企业端给到客户更多的触点，也要利用个人端提升客户与网点之间的粘性。在日后的工作中，网点内的客户经理包括网点负责人在内需双线维护，加强客户在网点内的公私联动。