为全面提升网点个人资产配置与财富管理能力，近期，江门市行对辖属偏零售类网点副职负责人以及客户经理开展资产配置能力提升专题活动。陈嫦副行长亲自安排部署，把关资产配置建议书模板，并带队到各支行作动员讲话。
以训促学提升“专”。10月，由投顾团队牵头制作了统一资产配置建议书模板，内容包括标准普尔四象图、财富金字塔理论、回顾产品持有情况、资产配置方案以及现有产品的检视等。同时，投顾团队结合资产配置建议书，开展了“线上+线下”立体式培训，做到个人条线全覆盖，大力提升全员的专业水平。
以练促能突出“精”。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。11月，江门市分行选取了5个典型案例，从资产配置建议书的制作、客户宣导等流程，探索开展了“现场模拟演练”。投顾团队在通关的过程中开展解剖麻雀式的指导和帮扶，直面指出每一位通关人员存在问题，给出针对性意见和建议，变“大水漫灌”为“精准滴灌”，全面锻炼营销队伍的实践作战能力。
本次活动为条线人员重塑了自己的知识结构、技能结构，大大提升了全员的资产配置能力，进一步夯实了大财富管理的基础。