正大国际期货招主账户 渠道 代理 欧美4大恒指26小恒指12 金智慧可供对接 开放API接口 公司统一部署全套系统 对接即可使用 具体可咨询正大IxxxuanI
在上周美联储的加息和鲍威尔的鹰派讲话,以及强劲的非农数据过后,市场本周还将面临两大不确定性因素。
本周需要重点关注的是,美国的通胀数据——今年以来,通胀数据已经多次牵动股市大幅波动,今次料不例外。如果CPI持续强劲,联储局势必12月大幅加息,不利股市。
目前,市场普遍估计,10月CPI按月升0.5%。不过,富国银行的策略师预计,本次CPI数据将较预期低,可能是按月升0.4%,此举料有助美国利率顶峰下跌12基点。该行相信,如果通胀放缓,将对后市有利。
另一个需要关注的重点事件是,美国将在11月8日举行国会中期选举,有关结果将影响美国政府的开支计划及通胀。目前,民意调查显示,共和党可能夺得至少一个议院控制权,令到美国总统拜登未来两年施政受到很大制肘。分析师指出,如果民主党可保持两院控制权,政府势必保持大幅开支态度,不利压抑通胀。
另外,CFRA调查显示,美国股市以往在中期选举结束后的一年表现是上升的。而分析师也相信,除非美国通胀失控,否则今次股市在中期选举后的表现仍可看高一线,因为两党各控一院的局面可能是投资者最希望看到的局面。
欧美股市
周五,对于经济有望好转的预期助推美股反复造好,一方面,美国就业职位保持强劲增长,但失业率上升及薪金涨幅放慢,减轻市场对联储局加息的担忧,另一方面,对于全球重要经济地区疫情封锁放松的预期,也令市场情绪向好。
具体数据显示,美国劳工部公布,10月份非农业职位增长由9月向上修订后的31.5万个,放缓至26.1万个,但好过预期升19.3万个,期内失业率上升0.2百分点,至3.7%,高过预计的3.6%。至于10月平均时薪按年升幅由9月的5%,放慢至4.7%,而就业参与率降0.1百分点至62.2%。
截至收盘,道琼斯工业平均指数抽高401点或1.26%,报32,403点;美国标准普尔500指数回升1.36%,报3,770点,资源股进账5.34%;纳斯达克综合指数上升1.28%,报10,475点。
各股份中,以资源股最受追捧,美国铝业(NYSE:AA)、Southern Copper Corp (NYSE:SCCO)股价分别飙升12.47%及10.95%,埃克森美孚Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM)及雪佛龙Chevron Corp (NYSE:CVX)齐涨超过1%。
消息显示,美国埃克森美孚可能因出售加州离岸油田而亏损20亿美元(156亿港元)。埃克森美孚希望重启该个在2015年发生漏油事故后停工的离岸油田,但加州地区监管当局在3月拒绝有关重启的申请。对此消息,公司目前尚未有回应。
另外,全球咖啡零售连锁巨头星巴克(NASDAQ:SBUX)上周五发布的财报数据显示,该公司的营收和每股收益增长均符合预期,而且全球同店销售额同比增长7%,这表明市场对星巴克咖啡的需求很强劲。不过,由于对门店和员工方面的投资,其利润同比几乎腰斩。截至收盘,公司股价收涨8.48%。
还需要注意的是,苹果(NASDAQ:AAPL)微跌0.19%,消息称,苹果公司已经暂停研发部门以外许多职位的招聘,在现有的降预算计划的基础上进一步削减开支。该公司上个月在发布财报前宣布削减预算,并在财报中预计这个假日季的增长将放缓。
此外,Block(NYSE:HRB)上季毛利大增,股价炒高11.5%;另一方面,PayPal(NASDAQ:PYPL)季度交易量增长逊预期,股价逆市曾挫7.03%,收市缩窄至跌1.79%。
欧股方面,泛欧斯托克600指数收市反弹1.81%,报416点,盘中最多涨2.41%;资源股收市急飙5.34%;德国DAX 30指数收报13,459点,攀升2.51%;法国CAC 40指数收报6,416点,上扬2.77%;英国富时100指数收报7,334点,急涨2.03%。
周五的数据方面,欧元区10月服务业采购经理指数(PMI)终值为48.6,预期及前值均为48.2。德国10月服务业PMI终值为46.5,预期为44.9。法国10月服务业PMI终值为51.7,预期为51.3。
亚洲股市
A股:上证指数周五收涨2.4%,重上3,000点大关,全周沪指累计升5.31%;深成指周五全日收市报11,187点,涨3.2%,成交6,219.07亿元;创业板指数报2,451点,涨3.16%。
港股:香港恒生指数周五收报16,161点,升5.4%,全个星期升8.7%,结束之前连跌三周颓势;恒生中国企业指数收报5,482点,升6%;恒生科技指数周五收市报3,264点,升7.5%,全个星期累升15.6%。
商品市场
原油方面,伦敦布伦特原油期货大涨4.12%,收报98.57美元,全周累计升5.12%;WTI原油期货劲飙5.03%,每桶收报92.61美元,全周累计升5.36%。
市场揣测在失业率等数据不及预期的背景下,美联储未来加息力度有望放缓,加上欧洲将禁止俄罗斯石油入口,以及重要经济地区可能放宽防疫措施,纽约期油价格反弹逾5%,逆转此前的下滑走势。
黄金市场方面,周五,金价受益于美元承压,录得了两年半来最大单日涨幅,纽约期金收市升2.8%,每盎斯报1676.5美元,是2020年4月2日以来最大单日百分比升幅,全周累计升1.9%;纽约现货金价尾段反弹3.12%,每盎斯报1681.4美元。
还需要注意的是,被视为经济寒暑表的伦敦期铜周五抽高逾6%。
外汇市场
汇市方面,周五,美国非农业职位数据参差,加上有联储局官员暗示,未来加息步伐可能放缓,美元滙价受压,即市跌幅创7年来最大。美元指数尾段跌1.9%至110.77,是2015年11月以来最大单日跌幅,全周累计下滑0.5%。
与此同时,根据路透的计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,最近一周投机客持有的美元净多头押注降至逾一年最少。截至11月1日当周,美元净多头头寸骤降至30.8亿美元,为2021年8月17日来最低。