9月“堆堆乐”营销活动第二次周例会
于9月27日晚召开，总行吴海兵副行长出席会议并讲话，普惠金融部和消费金融部的负责人、部分支行长以及上海宙涵项目组成员等14人参加会议。
- 普惠金融部和消费金融部的负责人分别通报了各自条线上周营销活动业务进展情况。
- 上海宙涵项目组作了“堆堆乐”第三周督导情况汇报。
- 吴行长对各单位的前期的工作得失进行了点评，并结合当前工作和月末工作重点，提出三点要求：
一是提高思想认识。各支行要深刻领会督查会的意图，做到融会贯通，实现业绩的增长。
二是端正学习态度。要认真开展对项目组督查指导的细化落实，加强与项目组导师沟通交流，多向先进的支行、优秀的客户经理学习，根据项目组的工作指导，支行行长做好带头和表率，加强执行力，做实走访营销。
三是抓好真实投放。真实投放要常抓不懈，争取时间拓展更多的客户。贷款业绩的稳步提升，真实投放是基础。面对激烈的外部竞争形势及有限的资源，支行行长要经得起考验，做到遇事不慌、从容应对，针对遇到的问题厘清思路、找准对策；狠抓每日有限的营销时间，对照任务目标，不等不靠，做到能放尽放、能放早放，在抓好真实投放的同时，确保完成月末、季末各项存贷款任务目标。
一、 《营销人员每日计划及执行情况》填报不重视
其中唐洋、营业部、金鑫、新东、站前路及七一桥的客户经理从未填报过。
二、 部分后进网点客户经理未按方案要求执行
三、 客户经理营销动作不规范
♥六灶支行——顾少龙♥
♥唐新支行——王诗凯♥
简要点评：两位客户经理的台账细致认真，记录较为详实。营销台账的登记时间应有连续性、后续有跟进动作、信息尽可能多维度，包括行业、家庭情况、在我行已有产品类型、是否明确拜访时间、客户需求预判等。