齐鲁银行城西支行“理财客户kyc精细化管理及精准营销”总结会

槐荫中心支行李栋行长、零售部崔总、城西支行李擎行长、连副行长参加本次总结会议。

项目组李老师主持总结会，在会上回顾总结本期导入中的核心环节，及所获成绩。

本次为期一周的导入在参考了前期数据分析的基础上，我们发现我们对客户的维护的频率、KYC的收集是不够深入的。在本周导入中，项目组老师带领支行同事优化KYC管理表，做到全员使用；梳理理财客群，针对到期客户、临界客户导入营销方法；全员辅导电话营销技巧、管户方法；针对中老年客群，设计并落地“金色年华讲堂”；对理财经理岗位重点辅导客户维护及营销方法，并对后期各类业务的长期固化给出指导方法。

总结会上，本次导入的支行代表做了自我总结发言，通过自己的成长和学习的反思，对于辅导老师教授的表达了深深的感谢。

城西支行行长李擎，也对本次数字化精准营销转型培训进行了阶段性总结，通过数据支持、营销优化，实现了周期内的业绩指标的增长，同时做到了支行员工工作能力的提升。对于下一阶段的工作展开及流程固化，李行长也进行了规划汇报。

总结会上对于本次导入周内工作突出的个人和团队给予荣誉奖励。

中心支行李行长发表了个人讲话，李行长来到城西支行之后看到了城西支行的改变，看到大家精神状态非常饱满，感受到了这是一家优秀支行、有战斗力支行。

李行长给到支行同事寄语：坚持优秀的方法，把这件事给足付出时间，同时注入用心，注重工作心态，最终的结果就会心想事成。

最后在大家欢快的掌声中，本次总结会暨齐鲁银行城西支行“理财客户kyc精细化管理及精准营销”落下帷幕。