分行启动“共拓财富客户 提升非息收入”全员营销活动后，公司部赵虎总积极行动，营销大客户进款三百万元。营业部理财经理金苑哲第一时间与赵总沟通，了解到客户是企业经营者，可根据客户需求推荐产品，稳定资金。通过客户职业及客户年龄等基本信息，金苑哲心中对客户有了大致的画像。基于此，初次电访“认领”客户，添加了客户微信。以了解客户金融需求为客户更好的服务为由，约定时间上门拜访。
根据客户在通话中的谈吐，判断出客户是一个果决的企业家，此类客群对专业的信赖度较高。因此金苑哲详细的准备了面谈资料，整理了近期市场的大事件，准备了不同的资产配置方案预案。
在约定时间与客户面谈，了解到客户此前未做过金融产品，金苑哲便多问一句“为什么”，客户认为工作繁忙且金融产品也并不能赚到多少钱。经过近期市场变化及资产配置的成功案例，客户逐渐表现出感兴趣，根据客户的风险承受能力和资金流动性需要，推荐了保本存款与短期理财相结合的方案。客户在看过资产配置方案后，经过一周的方案调整，客户再转入他行资金三百万元综合配置，将客户提升为私人银行客户。
作为一名理财经理，金苑哲有着敏锐的洞察力，总能本着客户利益优先的原则，坚持为客户提供暖心金融服务，以专业的知识与素养赢得客户的认可和信赖。