为提高客户对理财产品的认识和理解，帮助客户树立正确的理财观念，增进他们与金融机构的沟通和交流。同时，进一步拓宽我行理财产品目标客群,吸引行外潜力客户,我支行联合理财子公司在平桥分理处，开展了以"幸福银龄·乐享时光"为主题的专项理财营销活动。
多方联动促保障
- 支行零售金融部统筹安排本次活动，联合理财子公司共同策划活动形式及内容，确保活动顺利开展。
- 理财子公司提前策划活动方案,准备好活动所需物料，并联系三方公司布置好活动现场,凸显本次活动的主题,创造良好的活动环境。
- 平桥分理处客户经理认真梳理平台客户,有针对性地选择资金充足客户或理财潜力目标客户,进行了一对一邀约。
形式多样促宣传
开展专题讲座
网点客户经理向客户介绍我行理财产品类型、期限、风险等级、业绩比较基准等专业理财知识，宣传采用图文并茂的方式，结合实际案例进行分析，使客户能够轻松理解和掌握理财知识。
设立现场咨询点
安排专业理财顾问为客户提供一对一的理财咨询服务。理财顾问将根据客户的实际情况，为他们制定个性化的理财方案，并解答他们在理财过程中遇到的问题。
发放宣传手册和海报
准备好精美的理财宣传手册，内容包括理财基础知识、适合客户的理财产品介绍、理财风险防范提示等，方便客户随时阅读。
开展“时光照相馆”打卡活动
在本次活动现场，创新地开展了“时光照相馆”打卡活动，员工引导客户积极参加拍摄打卡活动，留下一份珍贵的记录和回忆。同时，客户只要现场打卡关注我行理财子公众号，即可领取定制宣传品一份，增加了客户参与积极性。
真挚服务促成效
本次“幸福银龄·乐享时光”理财宣传活动共登记现场客户信息180余条，发放宣传折页1000余份，现场办理理财300余万元，预约行外存款200余万元，添加企业微信80人。活动的开展既为客户提供了一个学习理财知识、交流理财经验的平台，同时也是理财子公司和分理处以"以客户为中心"的实践，宣传了我行的产品和服务，取得了良好效果。