12月21日，松山支行召开主题为“智汇新篇，领航未来”的理财经理座谈会，旨在通过座谈形式，深入了解理财经理心声，分析工作中遇到的困难，分享营销中的优秀案例。此次座谈特邀赤峰分行个人金融部谢芗余总经理莅临指导，松山支行张鑫行长，王丽芬副行长，个人营销部负责人，网点负责人及理财经理参加本次座谈。
会议首先由各网点理财经理围绕工作中存在的疑虑、遇到的困难、营销中的案例分享、资产配置思路、定额达标产品渗透等方面的内容逐一进行发言，并结合各网点业务开展的差异性，向支行提出资源匹配、网点岗位联动、产品营销与推介等方面的建议。
随后由网点负责人就理财经理履职、考核、培养、营销团队建设及理财经理定位等方面进行发言。
座谈过程中，谢芗余总经理及时就各位理财经理提出的工作疑虑进行详细解答，如面对同业竞争，需要通过产品配置提高客户收益，面对养老金账户开闸应该如何抢抓市场。通过与理财经理的面对面交谈，消除工作疑虑，坚定了理财经理的工作信心，也为松山支行未来经营发展注入一支强心剂。
座谈结束后，谢芗余总经理对理财经理日常工作开展提出以下几点指导意见：
一、要明晰自身定位及价值，做经营发展、业绩提升的“二传手”，配合网点负责人做好营销工作。
二、要规划职业生涯的成长，提高学习和研究产品的能力，将工作压力转化为不断前进的动力。
三、要学会管理自己的情绪，不断总结与客户沟通过程中存在的不足，学会找到合适的切入点。
四、要提高资产配置的能力，通过专业性的金融服务，使客户资产保值增值，从而获得客户认可。
最后，张鑫行长对本次座谈进行总结，充分肯定了各位理财经理在松山支行过去的经营发展中的突出贡献，对理财经理今后的工作提出“拓宽思路、打开眼界、优化策略”的工作建议，希望理财经理队伍在支行未来的经营发展中持续提升专业素质，持续带动业务发展，持续做好价值创造。
通过本次座谈会的召开，各位理财经理畅所欲言，各位领导认真分析，详细指导，消除了理财经理工作中的疑虑，提升了直面困难的勇气，坚定了营销工作的信心，鼓舞了旺季营销的士气，取得了良好效果。