领导关注
1、总行零售部原总、叶总、总行营业部管辖行宋总、李总莅临樱前街支行与李老师沟通交流，对于目前项目推进情况与辅导进展做了解，探讨开门红活动厅堂营销氛围的打造，展现我行活动的丰富多彩，并结合樱前街支行情况做进一步优化，达到360度全面化营销吸引客户眼球，通过积分权益活动达到引流，锁定，维护等。
2、对于大家的学习状态，标准化执行动作与营销人员对于复杂产品，理财保险营销话术运用中有较大进步，能够运用到实际工作中并取得了成果，进一步增加了自我营销信心。培养人员高净值客户营销能力，保险大单谈单能力，实现个人成长与业绩的突破。
3、原总强调组建优秀内训师队伍与转培训，做到管辖行内全面覆盖，坚持落实后期固化动作，日常活动组织、营销案例的收集与后期的推广学习，通过培训转化效能为后续的业绩增长提供支撑。
4、宋总全程参与厅堂一体化晚课学习，对课程内容表示高度认可，后续组织辖内其他支行长参与每日晚课学习，同时与李老师沟通交流当前开门红活动、网点客户经营日常管理等方面。
责任人沟通
1、围绕开门红工作开展，结合樱前街支行实际情况，老师对于本周项目辅导做细致安排，对于理财团队日常客户营销维护遇到的瓶颈，李老师在个性问题与共性问题上给予营销思路，强调邀约客户进网点面对面沟通的重要性，加强理财、保险等复杂产品营销手段，打破固有的营销思维，打造零售队伍的综合性，全面性。
2、分析网点主力客群，盘点网点周边小区客户并加大宣传力度，通过线上、线下活动相结合达到引流的目的。过程中李老师列举活动案例（厅堂主题日、快乐星期五等）给予大家启发。会后，李老师要求跟学人员做好转培训工作同时，落实日常客户维护营销动作。
标准晨会导入+开门迎客
1.通过打造标准晨会流程，丰富现有晨会环节，强调人员站位、各环节执行要点，对于不足之处进行纠偏指导，并通过每日厅堂内的督导提升全员精神面貌，打造一只精神面貌强有力的最佳的团队。
2.通过打造开门迎客，彰显我行服务品质，同时提升到店客户感知。
岗位辅导
1.围绕产能提升人员技能提升，通过与各岗位之间的沟通交流，梳理不同客群类型特征以及相应营销策略，通过梳理话术激发投资理财类客户需求，在面对潜力客户与复杂产品销售中厅堂人员及时转介理财经理岗位进行深度挖掘，对于大家日常营销中遇到的问题点，给予营销思路指导建议，帮助大家理清思路更好的开展营销工作。
厅堂辅导
针对厅堂客户识别、产品营销话术运用等，李老师辅导各岗位同事进行通关演练，在日常接待客户，办理业务流程、岗位联动，阵地营销给与纠偏指导，规范日常服务标准进一步提升客户体验感。
晚课培训
1.每日营业结束后组织全员开展当日培训，各岗位同事总结复盘工作中的亮点与问题点，分享个人营销心得，李老师对于个性问题与共性问题给予指导思路。并每日分享相关课程，将理论知识与实战经验相结合，提升各岗位人员的营销技能，打造全新的精神面貌。
寄语
不断寻找机会学习和提升自己，不要局限于现有的知识和技能。职场是无边界的，只有不断拓展自己的视野和知识面，才能在竞争激烈的环境中脱颖而出。