12月20日上午，营业室私享荟贵宾客户活动“健康守护 财富永续”主题答谢活动在汇投金服投资者教育基地成功举办。此次活动旨为高净值客户提供全面了解大健康领域，资产配置，财富规划，及投资理财的平台，进一步推动健康与财富的双重增长。
活动中，客户亲身体验包括头皮养护，健康检测仪器等在内的多项前沿大健康产品，体会预防胜于治疗的重要性。
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国华保险公司资深讲师为现场为客户剖析当前经济形势下的理财机遇与挑战，并详细讲解保险金信托在财富管理、家族财富传承以及风险隔离等方面的独特优势，为客户提供前沿的金融知识和实用的投资策略。
针对部分客户对股票市场的浓厚兴趣，我们特别邀请了中金公司的资深投资顾问，对当前的市场热点进行深入剖析与解读。同时，顾问还将详细阐述投资过程中可能遇到的风险点，为客户提供全面而专业的风险提示，助力客户在股市中稳健前行。
本次活动，成功营销保险意向客户1户，添加新客户企业微信3户。
本次精心策划的“私享荟”尊享贵宾活动，成功地将私人银行客户在多元化服务体验提升至前所未有的至臻境界，不仅深度满足了客户的个性化需求，更在心灵的层面上搭建了紧密沟通的桥梁。
营业室将继续秉持专注的态度与满腔的热忱，为高净值客户提供系列的财富管理策划服务以及细致入微的家族传承规划，旨在以我们的专业和智慧，助力客户实现财富的稳健增长与家族荣耀的世代传承。