12月13日上午，陕西分行召开2024-2025岁末年初代理保险推动会。省行党委委员、副行长李莉出席会议并作重要讲话。
李莉指出，2024年，全行代理保险业务认真贯彻落实总行“第一个人金融银行”战略，紧扣省行“1256”重点工作要求，在省行党委的坚强领导下，在省行个金部、私人银行中心的有力调度和指导下，积极应对“报行合一”“1+3物理网点放开”“产品切换”三大巨大变化，积极谋划，主动应对，代理保险业务稳中有进，在经营贡献、市场竞争力、结构转型等方面发挥了重要作用。
李莉强调，虽然今年全行代理保险业务整体保持良好发展势头，成绩值得肯定，但深刻分析总结，全行代理保险业务仍存在竞争力不强、认识和营销能力不足、业务发展不均衡、业务结构不优等问题，我们唯有进一步苦练内功，加强管理，才能在即将到来的旺季，以及未来更长一段时间里，推动全行代理保险业务持续健康快速发展。并就进一步抢抓旺季、推动代理保险开门红提出工作要求。
一是高标定位，强化落实。省行党委高度关注代理保险业务发展，将代理保险作为稳定全行营收的重要产品。各行要进一步提高站位，“不唯任务唯市场”，迎难而上、主动作为，加快同业进位和市场占比提升。要把握工作节奏，坚持营造氛围，加大资源投入。
二是行司协同，深化服务。各行要进一步梳理整合网点资源和公司合作机构，将网点资源向外勤人员充足、业务布局广泛、公司经营稳健、偿付能力充足的大中型保险公司倾斜。要强化行司协同，持续深化客户服务，开展差异化培训，持续赋能各岗位员工，要抢抓资源型产品，持续做好客户资产配置。
三是精准施策，挖掘潜能。各行要认真贯彻落实精准营销理念，持续强化过程管控，围绕省行目标清单、目标客户做好过程管理，贯彻“以客户为中心”的理念，从客户实际情况、实际需求着手，将服务工作做实做细，有效推动代理保险潜能挖掘。要抓好到期客户承接工作，以私银保险业务带动潜力客户提级、存量客户提质、家业规模增长等重点业务的一体发展，要持续强化产品联动营销。
四是合规管理，稳健发展。要强化销售适当性管理，严格落实双录规定，做好销售可回溯性管理，持续强化廉洁风险防控。
李莉要求，全行必须展现出冲刺开局的劲头，抓早动快、强化执行，全力抓好营销，以实干实绩衔接好跨年工作，为省行党委交上一份满意的答卷。
工银安盛、中国人寿、新华人寿、平安人寿、太平洋人寿、人保寿险、瑞众人寿等七家保险公司进行2024-2025岁末年初方案宣导并做表态发言。
会议期间省行个金部副总经理张菁华做代理保险销售分析及近期工作安排。
中国保险大学客座教授，央视教育台营销团队管理专题主讲人，凤凰卫视特邀投资理财栏目主讲人，美国MDRT会员、美国LIMRA授权讲师王峰雪讲授《变局中立势而起，决胜银保转型之战》。
本次会议采用“现场+视频”的方式开展，省行设主会场，各二级分行设分会场视频参会。主会场参会的有：省行党委委员、副行长李莉，个金部、私行中心主要负责人，西安分行主管行长、个金部、私行板块，西安分行14家城区支行主管行长及个金部经理，工银安盛等7家保险公司负责人现场参会。
分会场参会的有：九地市主管行长，个金部、私行板块负责人，7家保险公司中支负责人，所有支行、县域网点负责人、客户经理，保险公司各级负责人视频参会。