12月11日，新都支行组织“龙辞蓄力 蛇启新程”私行顾问业务实战通关演练。本次演练由个金部负责人张文燕、个金部副总经理唐兰、建信人寿何洪宇老师、私行客户经理组成评委，共10位客户经理通关，储备目标客户10户。
客户经理根据客户KYC画像，从客户的职业、家庭信息、金融资产分布进行深度梳理与分析，找准客户的需求、痛点，制定专属的信托资产配置方案和营销进度计划表，通过实战演练以及现场评委暨关主的提问和解答，客户经理对目标客户有了更清晰思路，对保险金信托业务有了更深刻的理解。
通关本次演练，专营客户经理队伍不仅进一步掌握了保险金信托这一优势工具，也对目标客户的深度挖掘有了新的思路，接下来我行也会对此次案例中的客户持续跟进，促进业务的有效落地，同时持续组织新晋客户经理进行顾问业务通关，确保人人掌握信托工具，促进新都支行顾问业务向上发展。