泉州分行私人银行2024年第八期财富顾问综合能力提升培训班

      旺季开门红已至，私银专属保险和家族信托是旺季营销的核心产品，为了促进财富顾问提升资产配置专业能力，营造旺季营销氛围，本次培训主题聚焦于专属保险和家族信托业务。

     培训首先由分行私人银行中心总经理吴贞玉为财富顾问解读2025年财富顾问旺季营销方案，该方案以资产配置为导向，激励财顾以产品配置为本业，以专业化资产配置为努力方向，发挥高净值客户资产配置的主导作用，打好旺季营销开门红。

      其次由泰康人寿泉州中支讲师周垟带来长寿时代泰康方案，长寿时代无疑已经逐步到来，如何通过资产配置获得更高质量的老年生活，是泰康给的高端养老答案。周老师从泰康强大的医疗资源、高端养老社区等方面为高净值客户实现高质量长寿提供有力保障。

      培训最后由分行私银中心营销经理陈梅琼带来大额保单与家族信托营销实战技巧——打造高端金融营销力，陈经理以自身丰富的营销经验出发，从新秩序下的保险营销破局、资产配置视角和法商视角谈大额保险、客户画像精准切入家族信托、慈善信托和高净值客户财富规划等七个方面，详细向财顾阐述了保险在高净值客户资产配置中的重要意义。

      财富顾问们深感认同，发挥财富顾问的专业价值，为高净值客户做资产配置的主导作用，才是深耕专业化路线之道。