案例经过
近日，正阳支行大堂经理通过网点通pad 中“订单查询”功能，在常客触达系统筛选客户时发现客户李女士多次到网点办理定期存款业务。据大堂经理了解，杨女士最近有一款理财即将到期，同时在与大堂经理沟通过程中表示自己有金条购买的想法，大堂经理高度重视，对杨女士开展专项营销维护。大堂经理通过常客触达系统准确识别到客户到店信息，随即与杨女士展开沟通，告知其国际形势不稳定导致前期金价涨势迅猛，但近几日价格回落，正是入手好时机，杨女士当即表示先观察几天金价的涨落情况。通过查看大堂经理留存的金价波动信息后，杨女士直接在线上购买了50g如意金条并将账户剩余资金再次存入工行一年定期存单。
案例分析
“常客主动邀约”是工行强化服务理念传导，提升网点服务质效、提升客户体验的有效举措。基层网点积极响应上级行“常客主动邀约”推广活动号召，制定符合本行地域特点、客群特点的常客邀约服务机制，并在日常工作中推广执行，更好维护客户，提升服务质量。
案例启示
（一）加强培训，提升厅堂工作质量。网点应积极加强工作人员业务培训，做到厅堂缺岗补位时也不落下常客邀约、预约触达等厅堂重要工作，同时深度维护各类客户，树立工行优质服务形象。
（二）积累资源，夯实客户服务基础。网点应常态化做好常客邀约工作，从客户体验提升、运营效率提升、外拓宣传推荐、客户营销拓展利用等功能，做好网点现场服务。
（三）提升意识，做好主动营销挖掘。厅堂人员利用“预约触达”中的常客列表开展预约体验邀请，在此基础上结合自身特点利用网点通中“订单查询”功能充分挖掘客户到店需求，主动了解常客并根据需求提供解决方案，强化主动服务意识。