余干邮政金融跨赛展播（第十二期）

重点业务指标整体完成情况：跨赛一阶段余额月日均净增8084万元，完成比36.74%，进度列全市第四；保险开门红完成155万长期期交，完成比19.4%，进度列全市十二；二三年理财完成1562万，完成比51%，进度列全市十一；大理财保有量完成2906万，完成比59%，进度列全市第七；资管保有量完成-183万，完成比-40%，进度列全市第七；重点基金完成9万，完成比0.85%，进度列全市第八。

网点发展情况：余额净增前三网点：迎宾大道（1432万元）、四衙路（1306万元）、石口（1782万元）；

大理财保有量前三网点：古埠（466万元）、迎宾大道（446万元）、四衙路（424万元）；

资管保有量前三网点：四衙路（176万元）、黄埠（125万元）、迎宾大道（45万元）；

截至12月10日，跨赛走访累计蓄客439户，蓄客资金23015.8万元。

蓄客金额前三单位：黄埠431万元、瑞洪385万元、新区313万元

蓄客金额后三单位：江埠145万元、禾丰112万元、古埠147万元。

其中商贸客群未达走访进度，缺口146万；特色经济未达走访进度，缺口183万；财富客户未达走访进度，缺口93万。后期要加大对商贸客群、特色经济客群的走访。

余干邮政2024年重点客群建档情况

1、外出务工客群建档前三网点：三塘、古埠、禾丰；后三网点社庚、石口、杨埠、黄埠。全县外出务工客户21067户，已电访建联8727户，电访率41%，共建立外出务工客群15个，覆盖2288户客户，但部分网点建档速度缓慢要重点关注建档后三网点。

2、商贸客群建档前三网点：黄埠、新区、三塘；后三网点白马、石口、杨埠。12月已走访亏损商户405户，亏损商户走访率50.94%，要重点跟进黄埠、瑞洪、江埠等网点亏损商户走访进度缓慢网点。

3、定期到期建档前三网点：黄埠、瑞洪、江埠、新区；后三网点、白马、石口、九龙。部分网点未对定期到期客户建档，针对定期到期客户停留于电访阶段，未做好续存及大额转存客户跟进工作，要加强对定期到期资金留存率抽查及复盘工作。

4、社保客群建档前三网点：禾丰、新区、白马；后三网点石口、玉亭、社庚。重点跟进社保代发建档较缓慢网点，加强对社保代发工资客户的跟进及策反。

5、特色经济前三网点：瑞洪、古埠、三塘。石口网点特色经济客群建档及走访进度较为缓慢要加大提醒及督促力度。

6、关键人前三网点：禾丰、九龙、白马。各网点关键人及婚庆客户信息收集较为缓慢，要加快收集关键人及婚庆客户信息。

县公司副总经理严新辉至古埠网点就跨赛重点指标及预投保进行督导，并对规定动作进行检查。

县公司副总经理严新辉和寄递事业部副总经理盛冬敏至石口网点帮扶送年糕糖活动，并对跨赛重点指标及预投保进行督导。

县公司副总经理黄能平至四衙路网点就跨赛重点指标及预投保进行督导，对规定动作进行检查，随后召集全员开展夕会，要求网点人员领悟跨赛政策，不折不扣落实规定动作，常态化开展活动，做好客群开发经营。

为加快推进代理保险“开门红”竞赛营销活动，摆脱当前县分公司落后局面，县分公司于12月9日晚上召开腾讯视频复盘会。参会人员各网点金融从业人员、金融业务部全体人员。

会议第一项议程：由保险预投保一阶段计划完成比低于30%的网点所长，结合章贡区、袁州区、横峰县等保险销售成功案例做深度剖析发言，并阐述下一步工作举措。

会议第二项议程：随机抽取其他网点人员对上述发言的网点进行点评，并做补充。

会议第三项议程：金融业务部围绕当前情况做以下四点工作布置

（1)提升营销技能，加强专业知识能力。

（2）坚持数字赋能，运用好两大营销方法。

（3）他山之石，可以攻玉，只有不断学习借鉴他人的先进经验，我们才能更好地提升自己的-能力。

（4）通过活动促产能。常态化开展邮享两节、星级客户权益、商户权益“邮”八享等活动，充分利用好市分公司的机动成本政策、为客户做好资产配置。