县公司业务发展情况
跨赛一阶段27项指标目前达成9项
余额发展情况：跨赛余额时点新增4521万，跨赛余额月日均新增5014万，本年余额时点新增25136万；本年AUM净增35450万。
保险发展情况：一阶段预投保总保费772万，其中长期期交累计达成357万，收入累计达成60.3万。
客户数发展情况：有效客户完成374户，VIP完成127户，财富客户完成7户。
日重点指标管控
客群开发动态
大走访情况
商贸客群
到访邮礼
社保客群：每周开展一场进村入户社保卡宣传活动
社区客群：要求各网点每周开展一场一元购活动
到期客群：要求网点按731法则电联客，以活动邀约、过年存款有礼、利息凑整等方法来提升资产
务工客群：要求12月底100%电访完务工客户并逐渐加微信
特色经济客群：“乡村韵味 饶邮臻品”邮政&淘天茶叶及农品产业政策宣讲会在婺源隆重举行，通过些次会议收集特色经济客户180户，目前各网点正在跟进对接。
金融重点业务调度会
为有效推进跨年度第一阶段金融业务发展，复盘首爆日保险预投保抢售情况，全力打好2024年收官战，为2025年代理金融发展奠定基础。婺源邮政12月10日晚组织召开金融重点业务调度会（第九期）首先金融业务部就一阶段重点指标发展情况进行通报。然后文公北、赋春、清华就高安学习心得进行分享；周发展落后网点所长分别就保险抢售落后进行发言。随后分管领导吴菁副总经理针对当前发展现状进行分析并就下一步工作提示三点：一是抓好重点指标，用好各类政策；二是做实重大客群经营；三是合规经营，保障好发展的成果。最后县分公司主要领导潘林峰总经理就下一步工作，提出三点深刻体会总结：
一、信心胜于黄金；
二、服务是发展的根本；
三、坚持就是胜利。
一旦出发，必须到达！！！ 婺源邮政全体员工定在潘林峰总经理的坚强带领下，全员一心、积极行动、鼓足干劲打好打赢2024-2025跨赛！[加油]
重点业务常态化学习第十一期
每周三为县公司每周一期的互学互鉴培训会，县公司组织城市网点全员现场+农村网点全员线上进行集中培训，由网点理财经理、业务主管、金融部组成的培训团队进行轮训，重点针对重点产品和风控要点、重点方案和政策进行培训，做后，县公司领导进行总结并针对重点工作进行提示。
领导带头走访
为进一步加快推进公司业务发展，向新赛道要新增效益，充分发挥公私联动、以公带私营销新模式的功效。12月10日，县公司潘林峰总经理携综合办吴建峥主任走访天佑医院宋院长，洽谈对公存款及代发业务，确定合作意向，近期会开立对公帐户，后绪会持续做好对接跟进。县分公司将继续发挥首席营销官作用，强化项目走访营销，做大新赛道业务规模。
领导深入基层
12月10日-11日县公司领导到网点针对电访、面访、活动闭环、登记簿等进行检视。
日复盘
每日对指标3项未达日计划网点复盘
网点经验分享
清华期交30万案例
一、沟通策略
该客户为周边商户，通过多次走访深入沟通得知他行近期有资金即将到期，同时通过多次的走访了解到客户对于资管基金类理财产品不大喜好，内心更喜欢稳定无风险的产品，担心资金安全。于是，在一次走访中介绍了我行背景和产品，由于是中邮保险公司的保险产品，客户对产品表示更为放心，同时向客户介绍保险产品长期持有的更高收益与稳定性，对比当前定期存款利息的下行趋势，客户对长期期交产品表示高度认可，最后营造我行投保份额需预约抢售的氛围，于是该客户在他行资金到期时便转入我行预约30万我行保险产品。
二、产品选择
30万长期期交+活钱理财+定期
三、资金转移操作流程
与客户确认转款意愿后，迅速启动资金转账程序，确保交易过程高效顺畅。同时密切监控资金流动状态,确保资金安全到账。
四、客户关系维护
成功挖转资金后，继续与客户保持密切联系，提供后续服务与支持。通过定期回访与沟通,及时解决客户疑问,增强客户的信任感和满意度，促进长期合作。