案例经过：为更好运用好网点预约叫号触达业务的使用，上甘岭支行大力推广线上预约叫号，让客户养成预约办，优先办的理念，大堂经理成功发现一名客户有购买理财想法，联动理财经理成功销售如意人生理财二十万。
案例分析：该行认真研究到店识别引导服务及常客主动邀约服务业务，重点突出线上线下一体化服务，并将工行先进大数据运用到实际工作中，员工运用熟悉后，能直达客户，解决了如何更好科学获客难题。
案例启发：该行充分发挥平台优势，对营销对象进行了精准分昕，帮助理财经理明确客户方向、优化营销策略，有效提升了工作效率和质量。此外，该行还加强了各条线人员沟通协调，确保网点营销工作的顺利进行。
通过此次工作，我们深刻认识到调研指导的重要性，也积累了宝贵经验。未来，我们将继续深化调研工作，加强指导力度，为推动相关领域的持续发展贡献更多智慧和力量。
