为进一步提升全区农行财富顾问的综合能力，区分行个人金融部于12月2日-6日举办了全区农行2024年金融理财师培训班。区分行个人金融部副总经理郑淑华、单元经理段向男出席开班仪式并讲话，全区线上和线下共60位优秀财富顾问参加培训。
此次培训旨在深化财富顾问的专业素养，增强市场竞争力，通过系统化的课程安排和专业的讲师团队，帮助财富顾问提高财富管理综合能力，打造专业化财富管理队伍。
理论学习筑牢根本
特邀高级讲师：于洪成
于老师主要结合当前金税四期、财政政策和货币政策等宏观背景对高净值客户人群的影响进行详细讲解，并通过生动的案例，为高净值客户分析应对措施。
特邀CFP国际金融理财师： 郝伟
郝老师从实战出发，围绕经济基础与金融市场基本知识、新时代家庭资产配置与大类资产分析、财富顾问资产配置实战训练展开深入讲解。
特邀总行私人银行部：徐启航
徐老师围绕家族信托基本知识，如何看市场、聊客户、给方案，怎样建立一个有效的家族信托方案，保障客户的财富规划与传承；在实操中如何落地慈善信托；针对目前营销困境如何破局等方面的内容进行精彩讲解，通过结合大量实际案例，生动形象地展示了家族信托在高净值客户财富管理体系中的独特价值和重要作用，并通过师生问答互动，提高了课堂学习效果。
总行私人银行部：张瀚升
张老师围绕陪伴式服务、现金信托配置策略、组合配置规划与监视、家族信托核心配置产品、PBS系统管理等内容展开深入讲解，培训采用理论与实际案例相结合的方式，增强了学习的趣味性与实用性。通过真实案例分析，学员对家族信托如何满足高净值客户的财富传承、资产隔离与个性化定制需求有了直观且深刻的认识。互动环节中，学员们积极提问，提高了课堂学习效果。
特邀华宝信托公司：郝姗
为了增强培训的互动性与实效性，培训过程中设置了多个实战演练环节。参训员工分组进行家族信托方案设计，模拟面对不同客户需求场景，深入探讨如何为客户量身定制个性化的家族信托解决方案。各小组积极讨论、各抒己见，现场气氛热烈非凡。在小组展示环节，每组代表详细阐述了设计方案的思路与亮点，华宝信托公司郝老师逐一点评并给予专业指导，进一步加深了员工对家族信托业务操作细节的理解和把握。
学员通关实战演练
小组成员风采展示
此次培训汇聚了业内、行内资深讲师，带来丰富的行业经验与前沿理念。培训课程涵盖投资策略、风险管理、资产配置、客户需求分析等多维度内容，理论与实践紧密结合，通过案例剖析、模拟演练、小组通关等形式，让财富顾问们在深度交流与互动中不断成长，最后为每位学员颁发金融理财师结业证书。
全区农行的财富顾问积极投入培训，专注聆听、热烈研讨、认真实操，努力将所学知识转化为实际工作中的专业技能。以更精湛的专业水平、更敏锐的市场洞察力、更贴心的服务态度，为广大客户量身定制个性化的财富管理方案，助力客户实现财富的稳健增长与合理规划，与客户携手共赴财富自由与梦想实现的美好未来。