12月6日，市分公司杨小波副总经理携金融业务部程婷经理一行深入莲花县分公司，调研指导金融跨赛工作，了解基层经营发展的重点、难点以及发展中存在的困难、问题，将思路和方法送到基层，将关怀和鼓励送给员工，勉励大家坚定信心、凝心聚力，转变思想，加快转型，确保跨赛目标圆满达成。
在三板桥营业所，杨小波与网点负责人亲切交谈，详细了解网点经营发展、跨赛思路打法等，当了解到网点预投保工作取得了新成绩时，她给予充分肯定。杨小波强调，网点发展要趁势而上，借助市分公司活动政策，通过县分公司规定动作+网点自选动作相结合，扎实开展好旺季营销活动。
调研座谈中，杨小波一行认真听取了莲花县分公司关于一阶段预投保工作汇报。她表示，莲花作为人口数少、经济发展落后的小县域，县分公司能在一阶段金融跨赛活动及预投保工作取得当前成绩，实属不易，对全体干部、职工的辛勤付出给予了高度赞扬和充分肯定并对莲花县分公司提出三点意见：
一是对标对表，坚定发展信心。对标县域人口相当的上饶横峰邮政，莲花县分公司要学习借鉴其发展经验，在思想上，增强产品自信心。通过对经济形势的分析、金融产品的比较、保险产品的培训等，帮助金融从业人员对保险产品学深悟透，掌握产品的卖点与特色，使营销人员在宣传推介时能够将产品自信心传达给客户，从而提升营销促成率。二是把握重点，奠定发展根基。旺季营销工作繁重，指标繁多，要突出重点，全力抓好金融跨赛工作。一要不遗余力打好预投保战役及全力壮大储蓄存款底盘，为来年金融领跑、高效发展打牢坚实基础；二要加强队伍资产配置能力提升，强化客户经营，用好当前重点基金和两年期及以上理财产品大练兵，逐渐唤醒客户理财意识，抢抓理财蓝海市场，推动莲花邮政新赛道业务转型发展。三是攻坚克难，解决发展瓶颈。基于莲花邮政金融客户渗透率高达56%，新客拓展难的客户发展现状，县分公司应聚焦客户精耕，提升存量增量。强化全县12个金融网点创新转型工作，以CRM系统为指引，通过对存量客户明细分析、1万-10万元临界客户重点分析、到访客户引荐深挖等，结合“线上+线下”客户双维护的方式，对客户和客户资产进行深挖与跟进。专业部门重辅导、常督导，通过对金融网点的日常行为管控，不断提高营销人员深挖客户能力、岗位协同营销能力。在资产盘活上，细化分户管户，不断提升客户转存率，进一步保存量促增量。
莲花县分公司将继续保持昂扬斗志和信心，再聚焦、再冲刺，持续精耕存量客户提质效，深挖市场拓增量，抓好旺季发展契机，全力以赴奋战跨赛目标，坚决打好打赢金融旺季营销“攻坚战”。