9月27日下午,商丘分行组织召开第二期客户经理能力提升培训班,会议由个人金融部总经理乔勇主持,渠道与运营管理中心主要负责人、各支行对私客户经理参加培训。
会议首先,个人金融部检查各行客户经理商机建立及执行情况,测试各行客户经理对《2022年行外吸金穿透式考核激励标准》掌握情况;渠道与运营管理中心进入新一代系统演示直播通操作流程。
其次,个人金融部总经理乔勇传达省分行《关于财富季对私客户经理积分绩效激励的说明》,通报客户经理排名情况并对客户经理提出要求;渠道与运营管理中心总经理焦勇棋对商机直播通进行培训。
最后,由建行河南省分行财富管理顾问私董会首席财富导师张凯旭进行《KYC技巧和应用》培训,张老师从什么是KYC、为什么做KYC、做了KYC要如何实现出单、什么是有效KYC等多方面进行了讲解。