郑州自贸区营业室大力推广预约叫号业务，厅堂服务定点定位，专人负责客户预约叫号引导，对到店客户开展习惯培养。网点营销人员及时对预约客户情况及时关注跟进营销，挖掘私人银行客户一名。
案例经过
一日，自贸区营业室厅堂服务人员在通过营销通对网点预约到店个人客户进行查看，发现列表展示一名五星客户王某，职业为公司员工，推荐信用卡额度20万元。厅堂服务人员立即在等候客户中搜索到王某，与该客户开展沟通。沟通中了解到，王某为某公司高管，平时不常到工商银行办理业务，除了几次短暂的大额入账外，账户并不活跃。厅堂工作人员随即为按照系统推荐额度为客户营销工行信用卡，向客户介绍我行信用卡的优势及我行预约叫号优先办理等相关配套服务，客户对工行信用卡展示出了十分浓厚的兴趣，表示如果可以办下来要多使用工行账户，并当即通过他行卡转入100万元。厅堂服务人员立即将该客户推荐给网点理财经理，介绍客户基本情况后，请理财经理继续跟进。
半月后，客户通过线上预约叫号到网点领取信用卡，网点服务人员及时通过预约列表查询到客户到店办理业务，提前为客户查找信用卡、告知柜面客户情况及需要办理的业务，以便赢得更多沟通营销时间。客户到店后，在厅堂服务人员、理财经理及柜面工作人员的配合下，快速领取信用卡，对我行高效的服务十分满意，随即转入800万元成为一名准私人银行客户。后续经过及时跟进维护，客户签约我行私人银行并购买相关产品，逐步将个人业务转移至我行，发展为一名稳定的私人银行客户。
案例分析
该案例中，网点通过预约叫号机制及时关注客户，厅堂服务人员、营销人员与柜面工作人员多岗联动，及时营销、跟进介入、快速服务，最终以产品和服务赢得客户认可，争揽私人银行客户一名。
案例启示
1、加大客户预约叫号习惯培养。预约叫号模式推广以来，从刚开始的逐个引导到现在部分客户习惯养成，自贸区营业室厅堂服务人员通过坚持和努力，发掘该模式优势，不断提升该服务模式的推广成效。
2、做好厅堂定位及服务营销，自贸区营业室日常到店客户较多，网点负责人根据客户到店情况做好网点服务营销机制。厅堂人员负责发掘、推荐客户，开展单一产品简单营销、理财经理负责对推荐客户开展跟进及深挖、柜面客服经理以快速解决客户问题为主，全力配合营销，一系列有效机制确保到店客户营销挖掘最大化。
3、以高效服务赢得客户认可。自贸区营业室地理位置优越，到店客户较多。网点利用预约叫号机制，不断优化服务流程，为预约客户提供便捷办理通道。通过各岗位有机配合，使到店客户体验到更有温度、更快捷的服务，用服务链接客户、吸引客户、深化客户。
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