11 月 29 日上午，吉安市分行协同建信人寿吉安中支，隆重召开了 2025 年首季母子协同综合金融服务启动暨大交易业务赋能培训班。市分行罗峰副行长、个人金融部负责人及相关业务骨干，各支行分管负责人、营业室主任以及客户经理人员参会。
会上，罗峰副行长就首季营销动员并对保险业务推动提要求：一是迅速行动，责任到人。瞄准旺季中间业务收入目标，压实责任冲刺；二是多措并举，推进业务。运用多种举措确保首季保险业务稳步推进；三是榜样引领，同频共振。以先进机构为榜样，与子公司协同，释放合作效能。
随后，代理业务科科长王玮玲对旺季保险营销思路展开梳理。王科长从 “个金业务怎么看”“保险业务怎么做”“保险产品介绍” 以及 “保险营销技巧” 这四个层面出发，以层层递进的方式，结合大数据分析，深入剖析了旺季营销中保险资金以及客户的来源等关键要素。培训现场，王科长阐述逻辑严谨缜密，且不失风趣幽默，使得培训气氛极为热烈，赢得了在场参训员工们的一致赞誉。
最后，省分行财富顾问杨蔚针对旺季基金业务拓展事宜进行了深入分析。杨蔚经理首先详细宣导了 2025 年首季总行基金政策，并依据政策的变动情况，助力大家精准把握业务发展方向。此外，杨经理还对省分行基金业务的收官工作以及旺季发展策略进行了全面且细致的解读，以此帮助员工明确自身工作目标。在客户陪伴维护方面杨蔚经理提出了 “3X” 策略，该策略解决了网点在基金销售环节中所遭遇的诸多痛点问题，同时有力提升了客户经理的营销技巧水平。
此次培训为吉安分行的大交易业务发展注入了崭新的动力。在后续的工作中，吉安分行个金部将坚定不移地持续推进各项指标任务，进一步强化对客户经理的过程管控，定期开展具有针对性的产品培训活动，全方位提升客户经理应对复杂市场变化的能力，致力于打造一支业务精湛、服务优质的金融精英团队。