为推动零售业务发展,维系客情,促进保险等重点产品销售,我行今日邀约近期过生日且有保险意向的客户,组织举办客户生日会&保险沙龙。
在活动开始之前,先由理财工作室负责人开场,对客户的到来表示欢迎并介绍接下来的活动流程。接下来由人保工作人员向现场客户分析介绍近期市场行情,推介保险产品。之后再献上蛋糕,为到场客户集体过生日,营造生日氛围。
活动现场,营销客户共行外转入62万,营销理财90万、红聚存26万,提升财富客户1户,并挖掘预约保险意向客户1户后续待跟进;并营销以老带新预约开卡1户,新进资金后续待跟进。
在接下来的工作中,大理北区支行将持续维护好各层级客群,通过多样化的活动触达客户,稳存拓新,努力完成各项任务指标,提升管理资产!