为增强客户经理的专业服务技能,解决营销过程中的痛点、难点,眉山分行于11月25日举办了一场以真实客户案例为基础的保险金信托实战演练。特邀省分行私行部彭媛科长、财富顾问范华桦老师,建信人寿、太平人寿以及眉山分行个金部副总韩世军等组成专家评委团,对演练进行专业点评和指导。
眉山分行苏颖副行长就本次活动做了重要指示。此次演练共有15位客户经理参与,他们通过实战演练深入挖掘客户需求,设计保险金信托营销策略。评委老师们根据实际情况提出问题、进行交流,并指出策略中的问题,分享了丰富的工作经验和案例。
演练结束后,彭媛科长指出今年以来银保业务在宏观环境、行业变革、产品切换、政策调整等多方面的严峻挑战,保险金信托作为我们的拳头产品,已成为实现保险大单的重要抓手,希望广大战友可以运用好建行的集团优势、专业素养、以及用心服务做好客户营销。
通过这次实战演练,客户经理们在汇报和演练中学习思考并实践,共同交流心得,分享实战经验,从而获得了宝贵的学习机会。眉山分行将继续推进客户经理队伍的能力建设,帮助他们提升核心专业技能。这次演练不仅是一个开始,眉山私行团队将以此为起点,致力于提升顾问业务能力,力争在来年取得更优异的成绩。