为贯彻落实中央金融工作会议和养老金融工作推动相关精神，宁波分行开展“2024年养老金融业务”系列培训。本次培训采取客户调研座谈、课程培训、活动研讨、账管业务提升指导四部分组成。
11月28日，总行养老金融部邹宏处长为分行讲授养老金融课程，来自宁波17个养老金融成员部门分管领导，各二级分行、各支行、分行营业部、公司大客户服务中心分管行长、科长等近100名学员在分行报告厅参加培训。邹宏处长围绕养老金融工作背景和重要性、三支柱产品和特点、客户需求和同业案例进行深入分析，强调部门联动发展对整体工作推动的重要意义，全方位论证了“养老金融是最应该做好的一篇文章”。邹处根据宁波工作开展就重点业务板块进行动员，对各条线要点进行剖析。现场学员座无虚席、认真领会总行养老金融部工作要求，下一步养老金融委员会将充分发挥协调推动作用，分支行联动、部室协同全力冲刺四季度养老金融工作各项指标，全方位做好金融服务。宁波分行对总行此行表示诚挚的感谢！
本次授课第二项议程，分行邀请辖内养老金融工作突出贡献支行，围绕G端引流企业年金批量拓户和账户管理提升向全行进行经验分享，从实战案例入手，讲述工行养老金融服务故事。
此外，总分支网点四级联动，走访宁波市江北慈孝乐园，拜访院长。该机构拥有8.4万平方米土地面积，是一家综合养老社区，引入国际CCRC一站式持续照护养老模式，由老年住宅公寓、颐养中心、医疗级护理院和各项生活所配套设施组成，建设有老年公寓近千户，是我行优质养老机构客户。总分行一行参观了社区医养结合环境，并进行座谈交流，围绕区域政策、生产运营、系统配套、金融服务多角度了解养老机构经营情况及需求，为下一步深入开展养老机构拓展和产品渗透做好案例支持。邹处详细介绍了银发产业云的功能和特点，院长表示我行信息化产品具有较大优势，与养老机构运营特点契合，平台搭建工作将由对接支行推进。
为贯彻落实总行养老金融部韩强总经理对培训工作的要求，本次培训模式进行了创新，通过理论与实践结合，更有助于支行对于业务知识和营销技巧的吸收转化。11月29日，分行开展围绕账管提升培训。分行营业部拜访年金合同续约存量客户，就下一步如何更好地服务进行切磋，就国寿保险与我行服务运营区别进行了分析。分支行在会议室进行交流培训、一对一制定服务策略，明确职责分工，通过“以工代训”方式，提升基层工作人员专业能力和营销主动性。12月份，分行拟组织工业园区公积金暨养老金融业务推介会，将活动研讨工作纳入此次培训范围，分板块、分区域加强工作推动。
本次培训内容丰富，既有理论学习，又有实操示范，覆盖面广。从各专业部门人员直达支行基层营销人员，壮大了全行养老金融队伍的力量，全面助力企业营销拓面下沉。宁波分行将继续推广创新培训模式，将培训内容持续渗透至客户服务、风险管理，强化网点服务、养老机构拓展、企业年金营销和如意人生理财销售等各业务板块，持续做大养老金融规模，写好宁波工行养老金融的新篇章！