2024年11月22日下午，濮阳分行召开财富管理能力提升培训会。分行党委委员、副行长贺志强，销售精英团队、财富顾问、直营经理和私行客户经理参会。
为能模范引领代理业务的健康持续发展，销售精英团队按照销售能力、合规意识由贺志强副行长亲自考核选拔组建。为进一步提升财富管理能力，分行计划举办六期专题培训班，一方面是落实总分行党委对零售条线三支队伍建设强化的要求，另一方面也是严格遵循监管规定的体现。通过培训，将进一步规范代理保险、基金以及理财业务的销售操作，推动代理保险、基金、理财业务朝着健康、可持续的方向高质量发展。
在贺志强副行长条理清晰、逻辑缜密如教科书般的层层剖析与推演之下，全体成员深刻领悟到，于当下的经济形势中，着重关注大类资产配置意义非凡。要依据客户的财务实际状况、风险耐受程度以及预期收益目标，精心搭建投资组合，为客户提供专业的指导建议，妥善完成大类资产配置，为实现预期收益提供充分的可能性和坚实的保障。
最后，贺志强副行长提出三项明确要求：其一，专营客户经理应追求高质量发展路径。不仅要在服务过程中着力提升客户体验，赢得客户由衷认可，更要以专业素养为客户创造切实价值；其二，需精准锚定客户经理的角色定位。具体表现为以专业且专注的态度精心经营客户资源，全方位提升网点综合竞争实力等核心要点；其三，务必确保合规销售原则毫不动摇。以此推动濮阳分行代理保险、基金、理财业务沿着健康、可持续的轨道稳健前行，实现长远发展目标。