东四支行开展保险金信托业务培训演练

        为更好的助力旺季营销，东四支行于11月21日邀请了建信人寿的资深讲师吴彩云，为全行的客户经理举办了一场关于保险金信托的专项培训演练。此次培训旨在增强客户经理团队的能力，推动大额保单的销售，并促进保险金信托业务的实际应用。

        培训前，私行专职详细解读了2025年的旺季营销策略，包括私行积分制度、营销节奏、资源配置、重点产品的选择以及客户活动的规划等方面。同时强调了扩大私行客户基础和私行金融资产规模的重要性，指出了家族信托与保险金信托的关键作用，鼓励营销人员关注核心指标，合理利用资源，提高工作效率。

        吴彩云老师在培训中从保险和保险金信托的功能性出发，强调了向超高净值客户推销此类产品时，应该注重揭示潜在的风险点，指出保险金信托作为一项重要的金融工具，提早规划可以更好地实现资产保护的目的。吴老师还通过分享多个经典案例，结合产品特性、实施细节和面谈技巧，使参与者对保险金信托有了更深层次的理解。

        在后续培训的一对一演练环节，客户经理事先准备了保险金信托目标客户，在吴老师的指导下模拟实际的营销情境，探讨如何有效识别并解决客户的特定需求。这一过程不仅帮助客户经理们拓宽了思路，还精进了他们的沟通技巧，整个活动现场气氛活跃，大家积极交流，共同解决问题。

        东四支行将持续提升营销团队的专业技能，加速保险金信托目标客户的确定、接触和业务落地，营造奋勇争先的营销氛围，将营销团队的专业能力转化为不断上升的业绩成果。