在金融服务日益多元化、竞争愈发激烈的今天，江山农商银行积极探索厅堂营销转型之路，而非信贷人员作为厅堂的“指挥官”与“服务先锋”，正经历着深刻的角色转变与能力升级，成为推动这一转型的关键力量。
培训伊始，资深培训师叶老师以其深厚的专业知识和丰富的实践经验，为参训学员带来了一场深刻而富有启发性的讲座。叶老师通过详实的数据和生动的案例，深入浅出地剖析了当前厅堂人员向营销型转变所面临的六大挑战：营销目标分解不清、营销开口率不足、缺乏目标客群、缺乏标准技能、缺乏营销氛围以及难以长期固化等。这些挑战直击要害，让学员们深刻认识到传统厅堂营销模式所面临的困境，同时也明确了厅堂营销转型的紧迫性和重要性。
紧接着，叶老师为学员们指明了厅堂服务营销转型升级的三大核心目标：实现厅堂营销开口率转化率2010的突破、提升厅堂营销能力并固化动作模式、推动厅堂营销常态化并逐步提升厅堂绩效贡献占比。为实现这些目标，叶老师详细讲解了厅堂营销“532”要事模型规范化以及厅堂营销绩效提升五步法，并通过按月按周分解KPI目标到行为目标的方式，让学员们对每月、每周、每日的营销工作要求有了更清晰的认识。同时，叶老师还指导学员们如何分析营销目标增量来源、锁定目标客群、学会管户名单客户分层分类营销，并善用不同场景的电销、面访营销话术以及厅堂微沙龙流程等技巧。
晚间，江山农商银行召开了本项目的启动会，总行领导、相关部室负责人、支行管理人员、二级支行行长、分理处主任、大堂经理和综合柜员参加会议，运营管理部徐婧总主持会议。
浙江亚美信教育科技有限公司代表任博总经理介绍了项目的相关内容，贺村支行行长陈相宏与中山支行副行长王华龙，为本项目的试点支行代表作表态发言。
启动会上，总行党委副书记、行长卢贤仕提出厅堂营销转型深化存量客户经营，提升客户满意度，强调开展厅堂营销转型迫切性与重要性，提出三方面需求：
一、统一认识转变思路
二、转变机制，提质增效
三、加强队伍建设，打造精细化、专业化
四、坚定信心，厚积薄发
最后，卢行长强调，当下要把握机遇，卯定信心，全方位推进厅堂营销转型新发展，共同开启厅堂营销转型的新篇章！