为蓄力龙沙邮政保险开门红工作，客户选择更靶向、活动内容更丰富、客户认可度更高，活动组织更能有效拉近邮政网点与高净值客户的距离，今日我们携手齐泰中医馆联合举办了高端客户座谈会。
活动筹备前，龙沙区分公司就客户筛选上要求理财经理严格把关，尽量是女性，年龄40-60周岁，有一定存款基础的客户。
本次活动齐泰中医馆除提供了膏药的试用，健康饮的品尝，还特别提供了健康舱优惠价体验活动。理财经理利用近期利息下调，切入了养老及锁定收益的重要性这个两个点，内容丰富，客户体验感极佳。
本次邀约客户中除系统筛选以外，我们还利用一带一，老带新的方式邀约了几位高端客户。老客户为我们引荐客户可享受与我们龙沙分公司合作的异业联盟商户体验活动：分别为美悦医疗美容卡及青云牙科洗牙体验一次。老客户参与的积极性非常高，也为我们异业联盟商户起到了引流的作用。
本日活动结束后，理财经理对各个到访客户进行了预计产能统计。通过统计，微信建联32人，揽储108万元，保险期缴意向客户5户，趸交客户3户。我们后期一定做好跟进工作，为开门红蓄客打好坚实基础。