11月14日上午，许昌分行召开财富季“”数字化工具使用及保险销售督导会（视频会）。许昌分行高级客户经理齐军，个金部副总经理李浩帅，各支行个人主管行长、客户经理参加会议。
首先，李浩帅经理对目前长尾客户清理、帮得系统使用、企微客户添加、拜访管家以及代理保险四季度销售情况进行通报。重点指出现阶段亟待完成长尾客户清理工作，提升帮得系统使用频率等问题，敦促支行提供重视，在省市分行规定的时间内足量完成任务指标。
最后，许昌分行高级客户经理齐军就本次会议提出了以下几点工作要求：
一是个人部下一步要加大督导力度，紧盯重点指标，保证提质进位。二是加强管控，重点突破。对于省行要求规定动作和任务指标要限时完成，务必严格落实到位。三是提醒各行关注社保卡开卡、自营理财产品清理、养老金账户开立等业务的推动情况。