为全面贯彻落实提升岷江支行财富管理队伍专业化水平，打造综合全面、绩优高效的队伍，做好旺季蓄势等方面开展好下阶段工作的要求。岷江支行个金部于2024年11月8日组织全行网点支行营销行长及客户经理约50人参与财富管理能力提升专项培训班，特邀知名金融、法律、税务复合型专家周畅进行授课。
本次培训课程《企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析》设计遵循自上而下、由框架至细分、从理论到实践的理念。周老师为大家详细讲解，从创立企业阶段、微型企业阶段、小型企业、中/大型企业阶段企业主财富管理问题与应对。从企业生命周期视角四个阶段重点分析企业主财富管理全景解析，大家全程被老师深厚的理论和实战所感染，全情投入参与。
参训的同事表示收获良多：对于企业主客户，要切换客户经营思路，从关注客户资金到更加关注客户的企业和事业，明显提升了服务的能级和层次，与客户可以开展更加深入的话题。尤其是结合目前网点对公业务不断下沉，向综合化经营转型的实际情况，对于客户经理后续对企业主的综合客户经营提供了切实可行的思路，课程内容实战性很强，授课老师专业资深，经验丰富，给客户经理提供了能落地实战打法，为网点综合化经营提供了宝贵的经验。
岷江支行个金部将不断深化财富队伍建设，增强队伍凝聚力，为支行客户经理的客户经营拓展创新思路和服务模式，协助网点综合化转型，助力支行综合化业务高质量发展。为全行个人客户提供更高质量、更加专业的财富管理服务，提升客户在我行的资金沉淀率和产品覆盖度，为客户提供综合化一体化特色化的金融服务方案，不断提高对我行的信任度和认可度，为全行业务高质量发展贡献力量。