11月5日-7日，分行在农银大厦组织开展2024年私行团队客户经营能力提升培训暨家族信托旺季启动会，来自全行21家经营行的65名私行团队负责人和财富顾问参与了此次培训。
开班首日，分行个人金融部副总经理唐斌花进行开班致辞，回顾了上海分行在私行客户金融资产和家族信托方面的发展情况，并强调本次培训旨在深化财富管理与数字化转型，进一步提升私行财富顾问队伍的营销和实战能力，全力冲刺年末收官，并为即将到来的旺季营销打下坚实基础。
启动会上，分行对家族信托业务进行工作提示，并对存量家族信托陪伴式服务提出明确要求。启动会后，由5家信托公司及农银人寿的代表围绕家族信托业务进行了精彩的宣讲。
下午，学员们分组开展了家族信托案例通关，通过真实案例场景，深入剖析客户需求，共同探讨解决方案。这种实战化的培训方式，不仅锻炼了学员们的业务能力，还激发了大家的创新思维和团队协作精神。
外聘老师林灏以其深厚的行业背景和丰富的实战经验，为学员们带来了《角逐皇冠明珠，决胜未来战场——私行业务推动与营销执行》的专题课程。林老师深入浅出地分析了私行业务的发展趋势，并分享了多个成功案例，为学员们提供了宝贵的启示和借鉴。
外聘老师刘建平围绕《金税四期、新公司法与高端客户法税风险及财务配置策略》进行了精彩讲解。刘老师从政策解读到实际操作，为学员们梳理了法税风险防控的要点，并提供了切实可行的财务配置建议。
外聘老师文慧带来了《营销人员必备商务礼仪和拜访艺术》的课程。文老师通过生动的案例和互动环节，让学员们深刻体会到商务礼仪在客户沟通中的重要性，并掌握了实用的拜访技巧。
此次培训内容丰富、气氛活跃，不仅从业务本身角度提升财富顾问团队的专业度，还从综合能力的角度提升私行客户的服务能力。学员们纷纷表示，将把所学知识和技能应用到实际工作中，为私行客户提供更加专业、优质的服务。