上海分行成功举办2024年私行团队客户经营能力提升培训暨家族信托旺季启动会

　　开班首日，分行个人金融部副总经理刘轶进行开班致辞，对私行业务团队提出了五点期望：一是要提高认识，深刻理解私行业务发展的紧迫性和重要性；二是要提高私行客户在稳存增存中的重要作用；三是要真正“以客户为中心”为客户做好资产配置；四是要严格落实“双录”制度，做好产品销售合规工作；五是要投入更多的资源，进一步丰富服务手段，让私行服务更有温度。为下阶段私行工作指明了方向。

　　外聘老师杜蕴姗开展了题为《智夺大客户-存量客户经营与防流失》的课程，从富人心理入手，深入分析高净值客群心理，探索当下高净值人群更为综合的财富管理需求，对客情维护常见场景逐一剖析，并对如何挽回客户信心、存量深挖技巧进行了详细传授。

　　外聘老师单丹从梳理资产配置的底层逻辑入手，传授引导高净值客户避开认知误区，正确投资决策的方法和技巧，并结合具体案例，组织学员展开热烈讨论，帮助学员在实战中更好地掌握帮助客户做好资产保全的方法。

　　大朴资产市场总监周振吉开展题为《寒极待春生-如何与客户交流宏观市场与资产配置》的课程，从当前经济市场解读、如何应对当前客户投资情绪、我们应该如何做好客户服务这三个维度为学员拨开市场迷雾，为大家明晰当前客户维护路径，提振客户服务信心。

　　在新系统上线之际，分行财富顾问王雅婷进行新一代PBS系统培训，帮助学员科技赋能。

　　上海信托家族信托负责人丁宇翔从家族信托规模现状、监管政策、客户需求角度深入分析家族信托业务当前发展重点，并着重通过近十个典型客户案例分析，抽丝剥茧为学员讲解家族信托客户服务过程的核心切入点和突破点，让参训学员从一个个案例中深入领会家族信托营销要义，为下阶段家族信托目标客户营销工作打下坚实基础。

　　下阶段，分行将持续开展赋能培训，不断提升私行队伍的业务经营能力，打造高素质的专业领军人才队伍，推动零售业务高质量发展。