方庄支行 理财经理 李海峰
客户刘叔叔今年年初在方庄支行办理了首笔存款业务，AUM400万持有单一储蓄产品。管护理财经理李海峰与客户保持积极联系，按照网点产能提升3.0联络覆盖率工作要求，通过电访邀约客户来行深度挖掘营销，期间联络邀约多次，客户均有事无法来行，但通过日常电访沟通也与客户提高了粘性，成功添加了客户微信。在电话沟通中李经理对客户的风险偏好、投资方式等进行了全面的KYC，为后续营销打下了坚实基础。
李经理会时常在微信中关心客户，开展节日祝福，推荐我行明星产品的同时穿插当前经济市场分析，与客户建立了良性的互动沟通。客户也因此加深了对李经理的信任度，告知他行有笔资金即将到期，于是李经理向客户推荐了分行“客盈天下”专属理财产品的投向及历史兑付业绩情况，为客户合理配置资产大类，最终获得客户认可，再次实现了产能—理财100万元。
网点产能提升3.0优秀案例工作启示
一、联络覆盖率达标是维护客户之基
理财经理对于管护客户的全面联络覆盖是做好名下客户维护工作的基础，让每一位客户感受到专属理财经理的关注和服务是成功营销的第一步！
二、充分的客户KYC是落地产能的必由之路
想要落地产能，理财经理必须要做到真正了解你的客户，充分完善的KYC才能发掘客户的核心需求，才能将合适的产品推荐给适合的客户！
三、网点产能提升3.0也是专业能力提升3.0和服务提升3.0
李经理在营销中真正做到了，真诚待客，服务先行，以专业知识支撑，推荐适合的产品让客户满意。营销过程中做到贴心、用心、真心，节日问候、气候变化提醒，分析当前经济、实事，了解客户投资需求，提供专业建议，真正做到了用“三心”维护客户、把握客户、绑定客户。