面对当前金融市场的急剧变化，银行营销模式也在悄然发生变化。为确保客户经理能够加强对存量贵宾客户、潜力客户维护与挖掘， 更好了解监管新政下保险营销逻辑及技能，进一步提升网点创收产能。交通银行海南省分行携手锐道咨询举办保险营销专题培训，通过理论+实践的形式，提升员工存量客户维护意识、提升保险营销能力，大力拓展优质客户，提升存量客户贡献度，带动重点产品销售，提升我行市场竞争实力，接下来请大家一起回顾本次培训的精彩瞬间！
目录
项目启动
领导关注
理论技能
晨夕培训
集中外呼
顾问辅导
学员投入
台账严谨
沙龙通关
积极晒单
营销成果
锐道寄语
项目启动会
2024年10月16日10点召开了交通银行海南省分行财管中收收官冲刺动员会与集中授课，备战2025年开门红。
领导高关注
交通银行支行行长李行长对本次做项目启动致辞。带领大家回顾八九月财管中收情况，总结前期中收情况及中收完成度缺口，希望大家在十月完成缺口中收。同时对大家提出希望及要求：
1⃣️ 个金部要全程跟踪及安排，做好活动支撑。
2⃣️ 个金部要做好带头及督导作用，时常带领大家复盘前期不足，汲取经验，补足后续。
3⃣️客户经理在十月中多向老师学习，借助瑞众及锐道咨询培训老师的中间力量，多汲取经验短板提升打磨自己的营销技能和技巧。
4⃣️最后希望大家上下一心，密切配合，思想统一，全力以赴备战2025年开门红。
理论技能双提升
包芮华老师《专业化期交保险销售技巧训练营》，包老师围绕“当下保险产能提升的难点是什么”主题展开课程。主要从网点客群分层管理技巧及常见面访邀约话术、保险理念的导入及实战案例深度解析两个模块进行剖析授课；通过他行案例及个人经验～讲解如何精准识别有效客户技能、行外吸金策略、如何通过上门拜访、话术邀约及活动开展挖掘保险客户需求的技巧等。
晨夕培训
一日之计在于晨，顾问组老师与网点小伙伴们共同参与晨会，明确一天工作内容，做好营销台账登记，积极晒单群及时反馈营销进度，业绩统计标准，激励积分规则及今日工作目标设定。进行电话营销技巧与实战录音分享、客户经营每日必办动作、保险营销话术思路等。
每日辅导结束，客户经理集中外呼，并对当日营销工作复盘分析，分析重点跟进客户，同时顾问老师对当日收集到的难点集中进行答疑，总结客户常见异议，并给出解决办法和处理思路，提取营销过程中的优秀方法，进一步提升电话营销能力。
顾问一对一辅导
顾问组老师根据每日行程计划对全员进行针对性的一对一辅导及纠偏，从前期的客户名单筛选到后期的客户跟进营销为大家细化梳理流程和电话营销步骤。旁听学员们的电话营销流程和话术，及时对自我介绍、价值服务、产品切入、KYC问答、异议处理各个环节进行优化和补充，针对性的解决面对不同客户的电话营销、邀约困难的难题。
学员全情投入
通过集中培训＋跟班辅导的模式，同事们不仅了解保险行业最新动态和应对策略，进一步提升保险营销实战技能，为今后向客户提供更优质、更专业的服务体验，助力交通银行海南分行保险业务高质量发展奠定良好基础。
台账记录严谨
培训期间，各网点同事按照台账登记要求打一通写一通，加深记忆，并在每日电销工作中阶段性梳理意向客户跟进营销，发挥台账的助力作用。
沙龙主持通关
项目中期集中各支行负责人及项目经理集中海南分行二楼参与沙龙主题培训，讲师围绕《交通银行财富管理之道》主题展开课程培训。主要从对财富管理的理解、八种财富管理工具、财富管理建议以及金融资产全方位搭配讲解，提升大家的沙龙活动主持能力，沙龙培训后，项目组老师对参训客户经理进行一对一通关演练，确保全员通关，提升客户经理组织、主讲网点沙龙活动的能力。
积极晒单氛围好
经过不断的学习和实战，学员们保险营销的信心逐渐倍增，积极邀约客户面谈，现场营销氛围浓厚，接连晒单，喜报频频。
营销有成果
本次培训，两期培训的业绩汇总如下：
过程指标：
有效电话：8929通
成功邀约：1709户
成交客户：70户
锐道寄语
虽山路曲折盘旋，但毕竟朝着顶峰延伸世上没有白费的努力，也没有碰巧的成功，一切无心插柳，其实都是水到渠成。人生没有白走的路，也没有白吃的苦，跨出去的每一步，都是未来的基石与铺垫。