昭通分行召开个人养老金营销工作推动会

张杨悦
创建于11-01
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        2024年10月30日晚,昭通分行组织召开个人养老金业务营销推动会,赵春霖行长助理、个人金融业务部、公司金融业务部,各县支行、昭阳城区各支行行长、分管副行长,各网点负责人、一线营销人员参会。

        赵春霖行长助理强调,个人养老金是深入贯彻落实中央金融工作会议“五篇大文章”的决策部署,是践行金融工作的人民性,助力民生改善的重要举措。我们要看到目前全行存在对政策把握不透、对产品不够重视的问题,导致昭通分行个人养老金预约开户情况不理想。下一步,全行上下要提高认识,压实责任,找准市场,主动出击。全辖要利用好这次机会,大力推进个人养老金账户拓户扩面,快速提升市场占有率和人口覆盖率,以此拉动个人客户规模和综合贡献,持续推进“第一个人金融银行”战略。赵春霖行长助理提出三点工作要求。

        一是强化机制建设,加强GBC联动。成立个人老金业务工作领导小组,明确各方职责,建立多层联动机制,协同统筹推进个人养老金业务账户宣传、拓展及服务工作。由个金部牵头制定《昭通分行个人养老金业务营销方案》,旨在建立协同机制,由个金部、机构部、公司部、结现部等部门统筹推进个人养老金账户拓展和缴存工作,加强前中后台协同联动,明确分工、压实责任,确保责任落实到位,压力传导到位,工作推动到位,同时在整体服务方案和宣传基础上,排出时间表、理清路线图,明晰掌握工作目标和重点,确保个人养老金业务全面顺利推进。

        二是做好政策宣传,强化业务培训。专业部门及时整理下发个人养老金业务明白纸和学习资料,确保一线营销人员熟知个人养老金业务的相关优势和税收优惠政策,熟练掌握个人养老金业务特性、政策和业务办理流程,不断提高客户服务水平。同时通过辖内网点播放视频、张贴海报、摆放折页等形式开展个人养老金政策和产品宣传工作,提升客户对个人养老金业务的知晓度和参与度。

       三是加强考核引导,强化过程管理。各支行、网点要利用好这次“工惠卡”批量外拓的契机,积极走访优质企事业单位,加强配套产品嵌入和个人养老金账户配套开立,提供批量开户服务及综合养老金融服务,确保个人养老金产品在重点客群中的渗透。专业部门要做好任务进度跟踪,定期对完成情况进行详细通报,按期召开业务推动分析会,对阶段个人养老金业务发展情况进行分析总结,对工作推动落后的部门、支行进行督导,营造你追我赶的良好氛围,持续加快整体营销进度。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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