为了全面提升客户经理的专业技能和综合素质,陕西省建设银行携手融邦顾问有限公司于2024年10月31日-11月1日开展为期两天的培训,本次培训的主题为:《大类资产分析框架与风险防范+客户营销心理学与实战应用》,参会人员为各支行客户经理经理、夏曦老师,共60人。
现培训课程已经圆满结束,让我们一起回顾一下伙伴们的精彩瞬间吧~
本次课程由融邦顾问项目组陈杨老师为大家进行授课,陈老师以《大类资产分析框架与风险防范+客户营销心理学与实战应用》为主题通过理论讲解、案例分析、实战演练等多种形式进行。
《资产大类分析框架与风险防范》
学习了资产配置的重要性、如何根据市场环境和客户需求进行合理的资产配置;
深入了解了股票、债券、大宗商品、货币和另类资产等大类资产的风险收益特征;
掌握了构建多元化投资组合的方法,以降低非系统性风险;
《客户营销心理学与实战应用》
提升了客户沟通和服务的技巧,学习了如何更好地理解客户需求并提供个性化的服务方案;
掌握了处理客户投诉和纠纷的有效方法,提高了客户满意度;
学习了建立和维护长期客户关系的策略,以促进业务的持续发展。
陈老师结合日常的工作场景,围绕客户痛点和业务难点,通过互动问答、团队讨论、案例分析等方式,认真梳理了节点性工作,细致拆解了流程桎梏,不仅让培训层次感分明得当,而且也让现场氛围更加轻松愉快。课堂上掌声不断,笑声不绝,大家纷纷认真做好笔记,主动配合回答问题,教学相长效果良好。
在这两天的培训课程中,各位伙伴们收获满满,其中六组伙伴们在课程中表现优异,积极抢答荣获优秀小组,给予奖励。
寄语
不积跬步,无以至千里!不积小流,无以成江海!进步需要一点一滴的积累,成功永远留给有准备的人!