为加强个人客户经理履职管理，提升个人客户经理综合营销能力，2024年10月31日晚，大理分行组织召开个人客户经理月例会。
陈佳麟副行长；个金部、银行卡中心、个贷中心负责人；16个城区支行个人理财客户经理及个贷客户经理参会。
会议第一阶段，由牡丹、古城、开发、云岭、龙溪支行客户经理代表进行经验交流。新老同志以加强对客交流破除壁垒、专业知识赢取客户信任、常态化营销巩固业务技能、做出亮点发挥长板效力等营销经验分享为全行个人客户经理队伍树立了优秀榜样。
陈佳麟副行长也鼓励全员以点切入，抓牢重点方向，提起干劲。
会议第二阶段，个金部、银行卡中心、个贷中心依次就个人客户经理绩效考核方式及四季度重点工作进行安排提示。对个人客户经理绩效考核指标进行通报、分析长短板，细化工作方向，要求做好一系列挂钩重点产品的有效拓展。
会议第三阶段，由个金部对代发业务发展、重点代发产品工银薪管家及工作要点进行培训提示。
会议最后阶段，陈佳麟副行长对个人客户经理绩效合约考核方式转变进行了详细解读，强调个人客户经理队伍应明晰“主责主业”履职目标导向，并提出下一步重点工作方向：
一、做好“云信码”及企业微信的双重落实推广。进一步用好客户联络工具，弱化客户防备心，增强客户信任感。
二、做好储蓄存款与个人理财的良性互动。充分发挥理财产品作为储蓄存款“蓄水池”的作用，做好存款理财转换及客户资金流承接工作，使其形成有效竞争合力。
三、强化客户重点产品渗透覆盖。梳理管户包，筛选精准营销目标客群，多措并举挖掘客户潜在价值，持续提升客户黏性及价值贡献。
四、进一步推动个人养老金转化营销。积极用好总省行营销资源，抢占个人养老金业务市场，以代发业务捆绑带动个人养老金同步拓展等方式，做好开户缴存双线发展工作。
五、加强重点信贷产品日常营销。利用好信用贷款窗口期，做好产品捆绑营销，规范营销动作及报备流程，同时要求个贷客户经理要进一步做好住房按揭、抵押贷款、随房e借、信用卡等产品的重点突破。
最后，陈佳麟副行长动员个人客户经理队伍，瞄准短板、聚焦关键、精准发力，以“比”的思想对标，激发斗志，上下同力抓实抓细各项指标发展。