根据总公司团体渠道改革发展精神,在“服务国家战略、规模效益平衡、提升公司品牌、促进个险获客”全新定位之下,分公司团体渠道召开“重点机构业务发展研讨会”,分公司副总经理李星、团体业务部总董涛、9家重点机构分管总、团体部经理、部分业务骨干及分公司相关人员参会。
会议期间,分公司团体业务部董涛总对山东团体渠道发展情况进行了分析,总结了山东团体的优势与不足,提出了山东团体渠道转型发展的新模式,即由交叉平台业务为主,直销大项目业务为辅,转变升级为直销大项目、交叉业务、政保口子业务均衡发展的新模式,明确了“央国企开拓”和政府口子业务是转型升级的关键一环。
同时,分公司团体部宣导了央国企开拓的目标、达成路径、作业方法、以及专项支持政策与三大工具包等规划内容,并拟定行事历,明确推动节奏,期待打通机构央国企开拓的痛点和难点。
期间,邀请济南中支团险分管总王聪超总分享了济南大项目开拓的经验和方法,其亲身经历与客户开拓、维护经验,引起了大家的共鸣,从中感悟到大项目开拓在于前端的资源梳理、中端的客户维护与升级,后端的服务与真诚,还要有持之以恒、永不放弃的精神。
为了更好的落地央国企开拓工作,以及让参会人员深入理解央国企作业的重要性及明晰工作重点,组织参会人员对央国企工作和政保口子业务进行了深入的讨论。
分公司李总听取了参会人员的研讨汇报,进一步谈了山东团体渠道未来发展的策略和想法,并对机构提出三点工作要求:
一、收好官,备好战,开好局
团体渠道坚决贯彻执行刘总在分公司经营会议上提出的“收好官,备好战,开好局”要求,分公司团体部及各机构要坚定“收好官,备好战,开好局”的决心与信心,务必围绕要求开展各项工作,“既要跑赢自己,又要跑赢市场,顺势而为,乘势而上”,打好收官战,完成既定目标,做好客户积累,积极备战开局,打爆开局战,取得优异成绩。
二、聚焦大项目开拓
聚焦大项目(央国企和政府口子业务),做好客户积累工作,实现完美开局。各机构重点做好市直国有企业的开拓工作,中支分管总挂帅,全力开拓市直国企项目,拟定行事历,做好摸底工作,掌握其保险状况,梳理公司资源,确定重点开拓目标,及时关注招投标信息,积累客户,备战开局;强调了各机构“行动”的重要性,分公司将每周追踪跟进机构开展情况,检视行动缓慢机构,提出了市直国企开拓目标:每家机构1个/半年;要求各机构积极对接当地国资委、科技局、工信局、民政、社保、医保等政府渠道,探索政府口子业务作业,奠定团体渠道转型升级发展的基础。
三、外勤调状态,内勤树信心
各机构要做好大项目队伍的建设,引进优秀的大项目作业人力,为开局战及转型积蓄力量。同时,各机构须尽快向内外勤队伍传达分公司研讨会精神,传递总分公司改革发展的方向,优化升级的措施,让内勤树立发展的信心,通过培训、帮扶、引导逐步调整外勤作业状态,做好收官工作,全力备战开局战。
此次研讨会明确了团体渠道转型升级发展的方向,即直销大项目、交叉业务、政保口子业务均衡发展的新模式,统一认知,凝聚力量,为2024年完美收官及备战25开局战打好了坚实基础。