为进一步加强分红型保险转型，提升保险资产配置能力，打造和研磨全省百人金牌保险规划师队伍，浙江分行于2024年10月28日-30日，组织开展2024年第二期大财富管理养老规划能力提升暨金牌保险规划师培训。
本次培训共有60名学员参加，包含客户经理、营销主管、网点负责人等不同岗位，50%来自历届金牌保险规划师，50%来自于资产配置绩优人员，分层充盈人才库。
浙江分行个人金融部赵晶副总经理作开班讲话。今年银保业务在宏观环境、行业变革、产品切换、政策调整等多方面，面临较大发展压力，但是保险在资产配置中的基石定位没有变化，各位学员一要克服畏难情况，坚定保险配置；二要强化理念转化，加大分红转型；三要提升业务能力，发挥标杆示范；四要严守培训纪律，坚守合规底线。
课程安排包括分红型产品的基础知识及配置思路、延迟退休政策下的财富机遇、养老新场景下的营销逻辑、证券市场分析及基金营销心理学、养老规划沙龙组织、大财富管理推进与策略打法、保险金信托业务全览及代销业务合规提示等，希望通过专业知识研讨和交流，不断提升队伍专业能力。同时，本次培训注重实战演练，课程结束安排通关演练，不断打磨消化吸收，为客户提供更为专业而有温度的服务。
最后，浙江分行对本次培训所有学员授予结业证书，对全省11位金牌保险规划师代表进行授牌。
下一步，浙江分行将继续加强对金牌保险规划师骨干人员的分层分类培养，不断提升队伍专业技能和客户服务能力，进一步加速期交转型和财富管理能力提升。