为进一步落实网点运营改革工作，给客户提供更加便利、高效的线上线下金融服务体验。工行泰安分行营业部营业室在推广预约和到店识别服务新模式的同时，也积极推进对公客户全景视图应用工作，从而实现客户资源的合理调配。
为了有效提升预约识别，泰安分行营业部营业室利用晨会时间集中组织厅堂人员学习新模式操作指引，并按照分行下发的邮件及时完成网点预约参数维护及排队策略调整设置。
10月10日，泰安市*行建材有限公司到店办理对公业务，厅堂客服经理主动向客户推荐了线上预约取号服务模式，并用PAD进行服务登记，完成预约取号。预约成功后，通过网店通PAD对公客户全景视图发现该客户为普惠目标客户，便立即进行了转介营销。网点主任、对公客户经理积极跟进，主动了解客户的经营情况及融资需求，有针对性的向客户介绍了新一代经营快贷产品，并现场指导客户通过手机银行扫码测试额度，并于10月15日成功生成贷款额度，并成功辅导客户完成全额提款，既为客户解决了资金需求，又提升了支行普惠贷款任务率。
本次转介营销的成功，一方面来源于厅堂、客户经理、网点主任的岗位联动，另一方面得益于网点PAD对公识别功能，通过对公客户识别全景视图不仅为网点精准营销提供了有力抓手，让网点人员最大程度发挥阵地营销优势，另一方面满足了客户的金融需求。后期，工行泰安分行营业部营业室将持续开展对公客户识别营销及营销转介工作，不断创新营销策略，同时根据具体情况适当推荐合适对公产品，充分发挥线上加线下协同机制，促进网点数字化应用能力提升。